בתום יום המסחר הראשון של המניות והאופציות של אל על הרוכשים בהנפקה רשמו רווח של 77.3% על השקעתם. ההנפקה נקבעה על חלופה א'. מחיר חבילה מחלופה א' היה 318.5 שקל ואילו היום בתום יום המסחר היה ערכה 564.69 שקל.
בסיכומו של יום המסחר, מחיר המניה נקבע על 92.4 אגורות, מחיר אופציית רכש א' נקבע על 8.8 אגורות, מחיר אופציית רכש ב' נקבע על 21.5 אגורות ומחיר אופציה 1 נקבע על 21.6 אגורות.
שווי השוק של החברה נקבע על 83 מיליון דולר. הרוכשים יממשו את כל האופציות שרכשו, תקבל המדינה מהנפקת אל על 108 מיליון דולר.
מחזורי המסחר בניירות הערך של החברה היו גבוהים. המניות ריכזו מחזור של 13.7 מיליון שקל; אופציות הרכש א' ריכזו נפח מסחר של 2.1 מיליון שקל; אופציות הרכש ב' ריכזו מחזור של 4.2 מיליון שקל; וכתבי האופציה מסדרה 1 ריכזו מחזור של 3.3 מיליון שקל.
אל על סיימה את שנת 2002 ברווח תפעולי של 20.6 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 12.6 מיליון דולר ב-2001. את שנת 2002 כולה סיימה החברה עם הפסד נקי של 6.4 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של 66 מיליון דולר ב-2001.
הונה העצמי של החברה על פי התשקיף הוא שלילי - 212.7 מיליון דולר.
נכון להיום, לפני מימוש האופציות, מבנה הבעלות באל על הוא: ממשלת ישראל (76.2%); עובדי אל על (8.8%); הציבור (11.5%), כולל ההחזקה של פליינג קארגו; וכנפיים-ארקיע (3.5%). בעוד שנה, לאחר מועד מימוש אופציות מהסדרה הראשונה, מבנה הבעלות הצפוי: המדינה (41.2%); הציבור (38.4%), כולל פלייניג קארגו; כנפיים ארקיע (11.6%); והעובדים (8.8%).
כבר לאחר מימוש האופציות מהסדרה הראשונה, בעוד שנה, תרד המדינה להחזקות מתחת ל-50% - מה שיאפשר לאשר לאל על לטוס בשבת.
רווח של 77.3% לרוכשים בהנפקת אל על; שווי השוק של החברה - 83 מיליון דולר
ניצן כהן
12.6.2003 / 19:08