דנקנר והפועלים מכרו מניות כלל ביטוח ב-100 מיליון שקל

נוחי דנקנר ממשיך לממש אחזקות בחברות הבנות, והיום השלים מכירה של חבילת מניות של חברת כלל ביטוח בהיקף של כ-75 מיליון שקל באמצעות בית ההשקעות יו.בי.אס. לדנקנר הצטרף בנק הפועלים אשר מכר מניות כלל ביטוח בהיקף של 25 מיליון שקל, מתוך אחזקותיו הישירות. יש לציין כי אי.די.בי פיתוח מכרה היום כ-2% מהון כלל ביטוח ובנק הפועלים מכר 0.65% נוספים.

המניות הוצעו למכירה במחיר של 73 שקל ליחידה. מחיר המניה בבורסה כעת הוא 73.5 שקל לעומת 76.5 שקל בפתיחת המסחר. בשעה זו נסחרת המניה בירידות של 3.9% במחזור של כ-55 מיליון שקל.

אי.די.בי פיתוח שמכרה 2% מכלל ביטוח, תרשום רווח הון של 37 מיליון שקל. מהלך מכירת המניות, אשר הושלם לפני שעה קלה, התבצע בחלקו מחוץ לבורסה ובחלקו באמצעות המסחר השוטף. הערכות הן כי בין הרוכשים משקיעים מוסדיים מקומיים ומשקיעים זרים.

לפני שבועיים פורסמו הערכות כי חברת כלל חיתום, שבשליטת כלל ביטוח, מנסה להפיץ חבילת מניות של כלל ביטוח בשווי של כ-40 מיליון דולר ובמחיר מניה של יותר מ-80 שקל. לא ברור אם אכן היה ניסיון שכזה, שכן בכלל חיתום הכחישו אותו מכל וכל. עם זאת, דובר אי.די.בי אחזקות מסר באותו יום כי היו פניות של שלושה גופים זרים שהתעניינו ברכישת המניות.

בסוף חודש מאי מכרה חברת אלרון (אלרון: ת"א) (שאף היא בשליטת אי.די.בי) מניות של חברת פרטנר (פרטנר: ת"א) בהיקף של כ-13 מיליון דולר. בשוק מעריכים כי בעלי השליטה החדשים בקבוצת אי.די.בי - נוחי דנקנר ומשפחות לבנת ומנור, מנסים לממש נכסים סחירים כדי להפוך את הקבוצה לנזילה יותר - דבר שיאפשר להם למשוך ממנה דיווידנדים, כדי שיוכלו לממן את הרכישה.

האנליסט סטיבן לוי מיו.בי.אס ורבורג העריך היום כי קבוצת אי.די.בי תנסה לגייס מזומנים בתקופה הקרובה באמצעות מימושים של חלק ממניות החברה בחברות הבנות. ביו.בי.אס מציינים כי לאי.די.בי יש פוטנציאל לגיוס של כ-1.35 מיליארד שקל, אם תפעל למימוש אחזקות בחברות הבנות כך שהשליטה (51%) בחברות אלו תיוותר בידיה ובהנחה כי המימושים יתבצעו בדיסקאונט של 5% לשווי השוק של האחזקות העיקריות.

בין חברות אלו העריך לוי כי קיים פוטנציאל למימושים בהיקף של כ-411 מיליון שקל ממכירת האחזקה (12.5%) בבנק דיסקונט (דסקנט: ת"א); כ-320 מיליון שקל ממכירת 8.6% ממניות כלל ביטוח (כללבט: ת"א); כ-170 מיליון שקל ממכירת האחזקה (14%) באי.סי.איי (ECIL: NASDAQ); כ-151 מיליון שקל ממכירת 13% ממניות נכסים ובנין (נכסבנ: ת"א); כ-135 מיליון שקל ממכירת 13.2% ממניות אזורים (אזרם: ת"א); ועוד כ-163 מיליון שקל ממכירת אחזקות בשופרסל (שפרסל: ת"א), באלביט מערכות (אלבמע: ת"א) ובפולגת (פלגת1: ת"א).