גירון השלימה מכרז למוסדיים: התחייבו לרכוש 50% מהנפקת האג"ח

חברת גירון השלימה אתמול מכרז למשקיעים המוסדיים, שהתחייבו לרכוש 50% מהנפקת האג"ח להמרה של החברה.



במכרז נרשמו חיתומי יתר של 37%, כשהריבית על האג"ח תנוע בטווחים של 4.7%-5%. התשואה הסופית על האג"ח תיקבע סופית בהנפקה לציבור. את המכרז הובילו הבינלאומי חתמים, לאומי ושות' ולידר ושות'.



גירון מעוניינת להנפיק 50 מיליון איגרות החוב שיהיו צמודות למדד ויעמדו לפרעון ב-11 תשלומים חצי שנתיים החל מיולי 2006 ועד ליולי 2011. המח"מ של איגרות החוב הוא 4.8 שנים והן יהיו ניתנות להמרה לפי יחס של 34 איגרות למניה. פרמיית ההמרה של האיגרות תהיה 70%, ותהיה מתוקננת במידה שהחברה תחלק דיווידנד.



על פי תנאי ההנפקה, יקבלו המזמינים מיליון כתבי אופציה מסדרה 2, שיהיו ניתנות למימוש תוך 4 שנים במחיר מימוש של 20 שקל צמוד מדד (שמימושם יזרים לקופת החברה 20 מיליון שקל), וכן 100 אלף אופציות לאג"ח שיהיו ניתנות למימוש במשך 6 חודשים, כך שמימוש כל אופציה יקנה לבעל האופציה 100 איגרות חוב תמורת תוספת תשלום של 95 שקל.