עלית ושטראוס ימוזגו בעסקת החלפת מניות; החברה המאוחדת תהיה ציבורית ותונהג על ידי הנהלת עלית הנוכחית

מאת אילן מוסנאים ואמיר טייג



לאחר מספר ימים של שמועות וכותרות ראשיות בעמודי העיתונים, פרשה היום יו"ר חברת שטראוס, עופרה שטראוס, את התוכנית למזג בין חברת שטראוס לחברה הבת עלית, במסיבת עיתונאים שערכה. "קיבלנו החלטה עקרונית להחליף מניות מחלבת שטראוס וסלטי שטראוס במניות עלית, לא כולל את חברת הגלידה", היא אמרה. "שתי החברות יהפכו למשפחה אחת וישות אחת. החברה המאוחדת תהיה ציבורית ותפעל תחת צוות ניהולי אחד. החברה תיקרא שטראוס עלית".



לדברי שטראוס, סך המכירות המשוערות של החברה הממוזגת בשנת 2002 היו כ-2.4 מיליארד שקל.



עוד נמסר כי מנכ"ל מחלבות שטראוס, קובי לוי, יפרוש מתפקידו, וכי הנהלת עלית הנוכחית, בראשות גיורא בר דעה, תיטול את ניהול החברה הממוזגת. ארז ויגודמן ימשיך לשאת בתפקיד נשיא החברה הממוזגת, ועופרה שטראוס תמשיך להחזיק בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.







לדברי שטראוס, משפחת שטראוס תמשיך להחזיק במניות החברה הפרטית - שטראוס עלית אחזקות - שתחזיק במניות החברה הציבורית הממוזגת. לחברה הציבורית יועברו מלוא החזקות משפחת שטראוס - 100% מסלטי שטראוס ו-80% ממחלבת שטראוס. דנונה תמשיך להחזיק 20% ממחלבות שטראוס באופן עצמאי. אחזקות עלית אינטרנשונל יישארו בחברה הציבורית. טרם המיזוג החזיקה משפחת שטראוס בכ-51% מעלית. שטראוס העריכה כי "התהליך המשפטי לאישור המיזוג ייקח כ-6 חודשים".







נשיא עלית, ארז ויגודמן, מסר כי ההחלטה היום היא החלטה עקרונית למזג בין שתי הפעילויות, אך עדיין לא נקבע היחס לפיו יתבצע המיזוג בין שתי החברות. על מנת לקבוע את יחס ההמרה ממנו ייגזר השווי של כל אחת מהחברות וכן של החברה הממוזגת, מינה אמש דירקטוריון עלית ועדה, בה יהיו חברים שני הדח"צים בעלית וד"ר אריה עובדיה, אשר תבחן את ההצעה, תרכז את נושא הערכות השווי ותנהל משא ומתן עם הצדדים לעסקה על השווי לפיו תתבצע.



ויגודמן הבהיר כי אין בעסקה מרכיב של מזומן, ומבחינת החזקות משפחת שטראוס המצב נותר כפי שהוא כיום. "אין כאן מהלך של הנזלה או מימוש של משפחת שטראוס", אמר. עוד הבהיר ויגודמן כי מאחר שמדובר בעסקת החלפת מניות לא צפויה הפחתה של מוניטין בעלית ולא צפויות הוצאות מימון בגין המהלך.



שטראוס מסרה כי איחוד החברות לחברה אחת יאפשר מיצוי כל הסינרגיות בתוך הקבוצה וזאת באמצעות איחוד של מערכי הרכש, ההובלה וכו'. היא ציינה כי אין כוונה לבצע קיצוצים - "לא זאת המהות של המהלך" - או איחוד של מערכי התפעול והמכירות של שתי החברות. "קיצוצי כוח אדם, אם יתבצעו, יהיו ברמות המטות של שתי החברות", אמרה שטראוס. "המהלך הינו מהלך אמיץ", אמר ויגודמן. "אנו צופים כי את תוצאותיו העסקיות נוכל לראות בטווח מהיר מאוד יחסית".



בנוסף נמסר כי רעיה שטראוס תמכור 12% ממניות שטראוס עלית הפרטית ליתר בני המשפחה, ותפרוש מהנהלת החברה. רעיה שטראוס הסבירה את המהלך בהערכתה כי לא תמצא את מקומה במערכת החדשה, ולכן ביקשה והחליטה להשתחרר מהפעילות הניהולית היום יומית ולמכור מחצית ממניותיה. בניה של רעיה שטראוס ימשיכו להחזיק במניות שברשותם.



לפי הערכות שפורסמו אתמול, שטראוס תמוזג לתוך עלית בהקצאת מניות לפי שווי חברה של כ-300 עד 400 מיליון דולר. לפי הערכות אלה, משפחת שטראוס תקבל מניות של עלית במסגרת המיזוג.