קבוצת חבס הבורסאית מתעוררת: מגייסת 21 מיליון דולר - 10 ממשפחת חבס, 9 מהפניקס ו-2 מיליון דולר מהציבור

קבוצת חבס הבורסאית שבשליטת משפחת חבס ואייזיק דאבח מדווחת היום כי היא יוצאת לגיוס הון בהיקף של 21 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות. הגיוס ברובו מובטח שכן משפחת חבס תזרים לקבוצה 10 מיליון דולר, 9 מיליון דולר יוזרמו על ידי קבוצת הפניקס שתקבל תמורת הזרמת ההון 20% ממניות הקבוצה ואילו היתרה בהיקף של 2 מיליון דולר תגויס מהציבור. הזרמת 10 מיליון בדולר על ידי הפניקס תמורת 20% מהמניות היא רק חלק מעסקת גיוס ההון שנרקמה בין הפניקס לקבוצת חבס.



על פי מתווה העסקה תרכוש קבוצת חבס 33% מנכס מקרקעין השייך לקבוצת הפניקס ואשר ממוקם ברחוב רוטשילד 1 בתל אביב תמורת 5.67 מיליון דולר. במידה שגיוס ההון מהציבור לא יצלח הרי שעסקת המקרקעין לא תצא אל הפועל גם כן. במגרש ברחוב רוטשילד 1 מתוכנן מגדל מגורים בשטח של 15 אלף מ"ר. יוצא איפה כי במידה שגיוס ההון יצלח, יוזרמו אל החברה הציבורית 15 מיליון דולר במזומן והיתרה תוזרם לחברה בצורה של נכס המקרקעין ברוטשילד.



גיוס ההון הנוכחי יבוצע לפי שווי של 45 מיליון דולר או 198 מיליון שקל לעומת שווי החברה בבורסה המסתכם בכ-70 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-79 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון מה שמעניק שווי של 5.79 שקלים למניה לעומת שווי למניה על פי העסקה הנוכחית שמסתכם ב-14.4 מיליון שקל- פער של 150%. לאחר העסקה יגדל הונה העצמי של החברה לרמה של כ-140 מיליון שקל וישפר מאד את מצבה הפיננסי של החברה הציבורית.



יעקב בן משה מנכ"ל קבוצת חבס ציין היום כי השותפות עם חברת הפניקס היא רק תחילת השותפות בין החברות וכי ייתכנו עסקות נוספות בין הקבוצות בעתיד. "קבוצה כמו הפניקס שחייבת לבצע השקעות לא יכולה לפסוח על ענף הנדל"ן ומכיוון שלנו יש את היידע הרלוונטי נרקמה בינינו השותפות". בן משה הוסיף כי אין למשפחת חבס כל כוונה למחוק את קבוצת חבס מהמסחר בבורסה וכי גיוס ההון הנוכחי נועד לבצר את מעמדה של החברה כחברה ציבורית.



ביצוע העסקה מותנה באישור המפקח על הביטוח, הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב ודירקטוריוני החברות ובמידה שיינתנו האישורים האמורים תצא החברה לגיוס ההון שבסופו תחזיק משפחת חבס 47%, איזיק דאבח יחזיק 23% ממניות הקבוצה, קבוצת הפניקס תחזיק 20% והציבור יוותר עם החזקה של 10%.



קבוצת חבס הפסידה ברבעון הראשון של השנה כמיליון שקל לעומת הפסד של 1.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ובשנת 2002 כולה הסתכמו הפסידה של החברה ב-5.9 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה מסתכם כאמור ב-79 מיליון שקל והוא מהווה כ-20% מסך המאזן של החברה.



עיסוקה העיקרי של קבוצת חבס הנו בהשקעות ביזמות וניהול פרויקטים בענף הנדל"ן הכוללים בעיקר, בנייה למגורים, בניית שטחים מסחריים להשכרה ו/או למכירה ובנייה וניהול של נכסים מניבים כגון, קניונים ומשרדים, שנבנו על ידי חברות הקבוצה.