קרנות הנאמנות: תשואה שלילית ממוצעת של 5.3% לקרנות המנייתיות ביולי

היפוך מגמה בתשואות של קרנות הנאמנות. בחודש יולי השיגו קרנות הנאמנות המתמחות בהשקעה במניות תשואה שלילית ממוצעת של 5.3% בעוד קרנות הנאמנות המתמחות בהשקעה במט"ח השיגו תשואה ממוצעת חיובית של 2.3%. כלכלני בית ההשקעות מיטב שניתחו את המגמה מציינים, כי הסיבה לשינוי המגמה נעוצה במימוש רווחים חד בשוק המניות, מימוש שהתפתח עד כדי תיקון ממשי.

מניתוח שבוצע במיטב, עולה עוד כי בחודש יולי השיגו 301 קרנות נאמנות מתוך 598 קרנות הנאמנות תשואה ריאלית חיובית, כל עוד השיגו תשואה נומינלית הגבוהה מהמדד הצפוי ביולי.

קרן הנאמנות הטובה ביותר בחודש יולי היתה קרן נאסד"ק כפליים של בית ההשקעות מרכזית שהשיגה תשואה חיובית של 15.1%. הקרן השנייה היא דיקלה מונדיאל של הבינלאומי שהשיגה תשואה חיובית של 13%. ספנות חו"ל של בנק הפועלים, המתמחה בהשקעה במניות בחו"ל, השיגה תשואה חיובית של 10.9%.

קרנות הנאמנות הגרועות ביותר של חודש יולי: דיקלה מעו"ף כפליים של הבינלאומי המתמחה בהשקעה אגרסיווית במניות מדד ת"א 25 והשיגה תשואה שלילית של 19.9%; הקרן השנייה היא קרן אילנות מעו"ף בריבוע של אילנות דיסקונט שהשיגה תשואה שלילית של 18.9%; קרן הנאמנות מעו"ף כפליים של מרכזית השיגה תשואה שלילית של 15.9%.

ב-7 החודשים הראשונים של 2003 השיגה קרן הנאמנות מיטב אופציות של בית ההשקעות מיטב תשואה חיובית של 67.8%, והיא הקרן שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. הקרן השנייה מתחילת השנה היא קרן ספנות חו"ל של בנק הפועלים שהשיגה תשואה חיובית של 65.2%. אקסלנס אגרסיווית היא הקרן השלישית במערכת עם תשואה חיובית של 62.2%.