עמדה ניהול קרנות נאמנות משיקה קרן נאמנות חדשה

עמדה, חברת ניהול קרנות הנאמנות מקבוצת בנק מזרחי, משיקה קרן נאמנות חדשה. "עמדה (מ) חסכון שקלי 2009" היא בעלת שער עתידי מיועד אשר מגלם תשואה של כ-40%, מצטברת למשך 5.5 שנים. לדברי הבנק, הקרן מהווה למעשה תחליף לפקדונות שיקליים ארוכי טווח ובניגוד לפיקדונות אלה מאפשרת למשקיע להינות מנזילות יום יומית על השקעתו. הקרן מסווגת כקרן נאמנות מעורבת, לפיכך שיעור המס אשר ישלם המשקיע הפרטי יהיה 15% על הרווח הריאלי.



דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, הסביר כי הקרן מיועדת למספר סוגי משקיעים: משקיע המעוניין להשיג תשואה גבוהה וידועה מראש על השקעתו בטווח ארוך של 5.5 שנים ויחד עם זאת מעוניין לשמור על נזילות. למשקיע לטווח הקצר המאמין בהמשך תהליך ירידת הריבית במשק ומעוניין להנות מרווחי הון שינבעו מכך. ולמשקיע הרוצה לחסוך בהפקדה חודשית בהשקעה למשך תקופה של 5.5 שנים.