חברת גזית אינק, בעלת השליטה בחברת גזית גלוב , השלימה הערב גיוס של כ-30 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח דולריות לא סחירות.
האג"ח הונפקו בדרך של מכרז על הריבית, כאשר בסופו של דבר הריבית במכרז נקבעה בשיעור המקסימלי של 7%. את ההנפקה הובילו חברות החיתום של כלל חיתום וגמול סהר חתמים.
האג"ח נושאות מח"מ של 5.4 שנים, והקרן שלהן תיפרע ב-6 תשלומים שווים בסוף אוגוסט החל משנת 2007 ועד 2012. את תשלום הריבית תבצע הקרן ב-30 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2004-2012. מעלות העניקה לאג"ח דירוג של A+.
גזית, שבשליטת חיים כצמן, העמידה כבטוחה לטובת רוכשי האג"ח מניות של גזית גלוב, כאשר כנגד כל 100 ע"נ אג"ח ישועבדו 6.25 מניות של גזית גלוב, ששוות כ-101.75 שקל. בנוסף העמידה גזית ערבות עצמית כבטוחה לאג"ח שהונפקו.
גזית גלוב היא חברת אחזקות העוסקת ברכישה, בפיתוח ובניהול נכסים מניבים בארה"ב, בקנדה ובישראל. החברה מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים הפתוחים מעוגני סופרמרקטים. עיקר פעילות החברה בארה"ב מתבצע באמצעות חברת Equity One הנסחרת בבורסת ניו יורק. בקנדה פועלת החברה באמצעות חברת FCR.
החברה דיווחה ברבעון הראשון של 2003 על תוצאות שיא בזכות רכישת חברת IRT האמריקאית, והציגה צמיחה של 33% במכירות ל-300.9 מיליון שקל, וגידול של 17% ברווח הנקי ל-63.6 מיליון שקל.
חברת גזית של חיים כצמן גייסה הערב 30 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח דולרי בתשואה של 7%
אילן מוסנאים
13.8.2003 / 18:20