מאת הרצל לקס ואילן מוסנאים
לאומי ושות' תנפיק בשבוע הבא אג"ח צמוד דולר חדש הנושא ריבית של ליבור + 1% בהיקף של כ-45 מיליון דולר; כך נודע ל-TheMarker. האג"ח החדש, Global FinanceGR2 שמו, מדורג ע"י מעלות ברמה של AA+. בלאומי ושות' מאמינים שההנפקה תרכז עניין רב מצד גופים מוסדיים ומנהלי קרנות, גם בשל הריבית הגבוהה יחסית שיישאו. ריבית הגלבועים, לשם השוואה, עומדת על כ-0.2% בלבד. בנוסף, במהלך חודש ספטמבר צפוי האוצר לפדות אג"ח מסוג גלבוע בהיקף של כ-6 מיליארד שקל, צעד שיצמצם מאוד את היצע האג"ח הדולרי בשוק. איגרות החוב ישלמו ריבית כל שישה חודשים והקרן תיפרע בספטמבר 2013.
ההנפקה של לאומי ושות' היא חלק מהמגמה המסתמנת לאחרונה שבה בתי השקעה פרטיים נכנסים לנעלי הממשלה שמצמצת את גיוסי ההון המט"חים בארץ. השבוע גייס פועלים אי.בי.אי כ-300 מיליון שקל בהנפקת ההדס, מכשיר פיננסי המאפשר מסחר בדולר דרך הבורסה.
לאומי ושות' תנפיק בשבוע הבא אג"ח דולרי חדש - בהיקף של כ-45 מיליון דולר
הרצל לקס
28.8.2003 / 11:55