וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פועלים אי.בי.אי ופאי פיננסים מכרו למוסדיים אג"ח הדס נוספות בהיקף של כ-100 מיליון שקל

אילן מוסנאים

5.9.2003 / 11:36

כך נודע ל-TheMarker; הנפיקו באוגוסט אג"ח הדס - התחייבות דולרית סחירה - בהיקף של כ-300 מ' ש'; את האג"ח הנוספות מכרה חברה בת בשם מפם, שרכשה בהנפקה יחידות בהיקף של כ-500 מ' ש'



פועלים אי.בי.אי ופאי פיננסים הגדילו את כמות הסחורה הצפה באג"ח ההדס (התחייבות דולרית סחירה) בכ-100 מיליון שקל. כך נודע ל-TheMarker. הגדלת הכמות הצפה בהדס באה לאחר שחברת מפם, שהיא חברה בת בבעלות מלאה של חברת הדס (שהנפיקה את האג"ח), מכרה למוסדיים בבורסה יחידות של ההדס בהיקף זה.



פועלים אי.בי.אי ופאי פיננסים גייסו ב-26 באוגוסט סכום של כ-300 מיליון שקל בהנפקה של ההדס, שהוא תעודת פיקדון שצמודה לדולר הרציף ונושאת ריבית יומית. חברת דירוג האשראי מעלות העניקה להדס דירוג של AA+.



במסגרת ההנפקה, רכשה מפם יחידות של הדס בשווי של כ-500 מיליון שקל, ובשבוע שחלף מאז (לנוכח הביקושים העריך בשוק לסחורה דולרים לקראת פקיעת סדרת הגלבועים בשבוע הבא) היא מכרה 20% מהיחידות שרכשה בהנפקה.



ההדס בעצם מאפשרת למשקיעים לקנות ולמכור דולרים באופן רציף במסחר בבורסה. היא תישא ריבית ליבור בניכוי 0.5% עד אוקטובר 2005 שתשולם מדי רבעון. לאחר מכן תוכל חברת הדס, שהיא חברה ייעודית שהנפיקה את תעודת הפיקדון, להפחית את הריבית למשקיעים עד למינימום של ליבור בניכוי 0.7%.



תמורת ההנפקה תופקד בפיקדונות שבועיים בבנק לאומי ובבנק הפועלים, שיישאו ריבית של ליבור בניכוי 0.4%. הפקדת התמורה בבנקים אלו מסבירה את הדירוג שקיבלה הדס ממעלות. תעודות הפיקדון שהונפקו ל-20 שנים תאפשר למשקיעים לנטרל את החשיפה לשער היציג היומי, שכן שווי התעודה ישקף בכל רגע נתון את שער הדולר הרציף ובכך תהיה חלופה לפיקדונות דולריים. המשקיעים יוכלו להמיר את התעודות לדולרים במזומן דרך מסלקת הבורסה לחשבונות המט"ח שלהם.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully