חברת החשמל גייסה הערב 165 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב לגופים מוסדיים בתל אביב אותה הוביל בית ההשקעות דיסקונט שוקי הון.
רוב ההזמנות (כ-135 מיליון שקל) הגיעו למסלול הסחיר (אג"ח סדרה 22 של החברה), בו נקבע לאג"ח מחיר של 110 אגורות, המשקף תשואה של 5.5%. תשואה זו הינה גבוהה בשיעור של כ-1% מהתשואה באג"ח הממשלתיות בעלות מח"ם (משך חיים ממוצע) דומה.
יתרת הסכום (כ-30 מיליון שקל) הוזרם למסלול הבלתי סחיר בו תשלם החברה למוסדיים תשואה של 5.4%. סך הביקושים הכולל שהמוסדיים הזרימו הסתכם בכ-330 מיליון שקל. למרות זאת החברה בחרה לגייס סכום של 165 מיליון שקל בלבד, שהינו נמוך מהסכום המקורי של כ-200 מיליון שקל אותו ביקשה החברה לגייס.
איגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל מדורגות על ידי מעלות בדירוג AAA. משך החיים הממוצע של האיגרות הוא 7.6 שנים, והקרן שלהן תיפדה ב-12 תשלומים ב-20 במאי, ב-20 באוגוסט וב-20 בנובמבר בשנים 2014-2012.
האג"ח הבלתי סחירות מדורגות אף הן בדירוג AAA על ידי מעלות, והמח"ם שלהן הוא 7.8 שנים. הקרן של האג"ח הפרטיות תיפרע בתשלום אחד, ב-10 בספטמבר 2013. הריבית על האיגרות תיקבע במכרז.
חברת החשמל דיווחה ברבעון השני על רווח נקי של 342.7 מיליון שקל, לעומת הפסד של 319 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2002. הכנסות החברה צמחו ברבעון החולף ב-12.8% לרמה של כ-3 מיליארד שקל, וזאת לעומת הכנסות של כ-2.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2002.
חברת החשמל גייסה 165 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח בפרמיה של 1% על האג"ח הממשלתית
אילן מוסנאים
9.9.2003 / 18:18