חברת אמפא קפיטל מקבוצת אמפא השקעות , העוסקת בהחכרת וניהול ציי רכב, תבצע מחר גיוס של 73 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות. כך נודע ל-TheMarker.
איגרות החוב שהחברה תנפיק יגובו בתיק ליסינג בעל שווי תזרימי מהוון (של ההכנסות והגרט) של כ-85 מיליון שקל, הגבוה בכ-16% מהיקף הגיוס. תיק הליסינג יהיה מגובה ברכבים שמושכרים בליסינג מימוני (כלומר שהחברה מעניקה בו את המימון בלבד) וכן ברכבים שמושכרים בליסינג תפעולי (שכולל גם שירותי ביטוח וטיפולי רכב). מעלות העניקה לאיגרות דירוג של AA. את הגיוס יובילו חברות החיתום של כלל ביטוח, פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' והשמירה שוקי הון.
האג"ח יונפקו לתקופה של 4.8 שנים, כאשר הקרן תחל להיפרע מדי חודש אחרי תקופה של שנה. המח"ם (משך חיים ממוצע) של האג"ח הוא 2.8 שנים. התשואה על האג"ח תיקבע במכרז, כאשר התשואה המקסימלית שמוצעת למשקיעים תשקף פרמיה של 1.75% מעבר לתשואה באג"ח הממשלתית המקבילה.
חברת הליסינג אמפא קפיטל תגייס מחר 73 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
אילן מוסנאים
16.9.2003 / 11:34