חברת התוכנה ספיאנס מתכננת גיוס של 10 מיליון דולר בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה

חברת התוכנה ספיאנס , שבשליטת קבוצת פורמולה, מתכננת גיוס של 10 מיליון דולר בהנפקה ציבורית של איגרות חוב להמרה בבורסה של תל אביב. כך נודע ל-TheMarker.



החברה, המתמחה בפתרונות IT לארגונים המפעילים מחשבים מרכזיים ובעיקר חברות ביטוח, כבר פנתה לחתמים וגיששה אצל המוסדיים בשוק כדי לבדוק את הנכונות שלהם להשתתף בהנפקה שתתבצע בחודשים הקרובים. מהחברה נמסר כי היא שוקלת אפשרויות גיוס שיסייעו להתפתחות ולצמיחה העתידית של החברה, אולם כרגע אופי הגיוס או עצם הביצוע שלו טרם נקבעו והמהלך לא נמצא כרגע בשלב מעשי.







ספיאנס סיימה את הרבעון השני של 2003 עם עלייה של 11% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם לרמה של 13.4 מיליון דולר. עם זאת, הכנסות אלו היו נמוכות בכ-18% בהשוואה לרבעון המקביל.



החברה דיווחה ברבעון השני של 2003 על רווח תפעולי של כ-200 אלף דולר, שהיה נמוך בכ-70% בהשוואה לרבעון המקביל. בשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של 4 סנט למניה, שהיה נמוך משמעותית בהשוואה להפסד של 20 סנט ברבעון המקביל, אך פחות טוב מרווח של 2 סנט למניה שהיא הציגה ברבעון הראשון של השנה.



פורמולה נכנסה להשקעה בספיאנס בסוף 2002 בעת שקיבלה כ-24% ממניותיה תמרת השקעה של כ-10 מיליון דולר בחברה, שבאותם ימים היתה במצוקה תפעולית קשה לאחר ביטול המיזוג עם נס, ולאור הפסדים כבדים שהציגה.



באותו מועד קיבלה פורמולה אופציה למימוש עד פברואר 2004, לרכישה של עוד 24% ממניות ספיאנס. החברה מימשה את האופציה באוקטובר 2002, ובהמשך השנה הגדילה את חלקה בחברה לרמה של כ-49.8% באמצעות רכישות בשוק. היום נסחרת ספיאנס בשווי שוק של כ-42 מיליון דולר.