חברת אמפא קפיטל מקבוצת אמפא השקעות , העוסקת בהחכרת וניהול ציי רכב, השלימה גיוס של 73 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות. בסך הכל הגישו המוסדיים בהנפקה ביקושים בהיקף של כ-130 מיליון שקל והתשואה במכרז נקבעה ברמה של 6.4%. התשואה לעיל משקפת פרמיה של 1.65% בהשוואה לתשואה באג"ח הממשלתיות לטווח דומה והיא נמוכה ב-0.1% מהתשואה המקסימלית שהחברה הייתה מוכנה לשלם למוסדיים.
איגרות החוב של אמפא קפיטל יגובו בתיק ליסינג בעל שווי תזרימי מהוון (של ההכנסות והגרט) של כ-85 מיליון שקל, הגבוה בכ-16% מהיקף הגיוס. תיק הליסינג יהיה מגובה ברכבים שמושכרים בליסינג מימוני (כלומר שהחברה מעניקה בו את המימון בלבד) וכן ברכבים שמושכרים בליסינג תפעולי (שכולל גם שירותי ביטוח וטיפולי רכב). מעלות העניקה לאיגרות דירוג של AA. את הגיוס הובילו חברות החיתום של כלל ביטוח, פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' והשמירה שוקי הון.
האג"ח הונפקו לתקופה של 4.8 שנים, כאשר הקרן תחל להיפרע מדי חודש אחרי תקופה של שנה. המח"ם (משך חיים ממוצע) של האג"ח הוא 2.8 שנים. התשואה על האג"ח תיקבע במכרז, כאשר התשואה המקסימלית שמוצעת למשקיעים תשקף פרמיה של 1.75% מעבר לתשואה באג"ח הממשלתית המקבילה.
אמפא קפיטל מקבוצת אמפא השלימה גיוס של 73 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות
אילן מוסנאים
17.9.2003 / 16:45