גבור ספורט תרכוש 1.2% מגבור נדל"ן במחיר הגבוה ב-24% מהמחיר בבורסה

חברת גבור ספורט שבשליטת רועי גיל ואיתן אלדר רכשה 1.2% ממניות החברה הבת גבור נדל"ן תמורת 169.5 אלף שקל. העסקה תתבצע לפי מחיר של 15 אגורות למניה, מחיר הגבוה ב-24% ממחיר המניות בבורסה. שווי החברה הנגזר מהעסקה הוא 14.36 מיליון שקל, לעומת שוויה בבורסה שעומד על 10.9 מיליון שקל.



על פי תנאי העסקה תשלם גבור ספורט 20 אלף שקל עד ה-15 באוקטובר ו-149.5 אלף שקל עד ה-15 בדצמבר 2003. לאחר השלמת העסקה תחזיק גבור ספורט בכ-87% מגבור נדל"ן.



בסוף חודש יולי הגיעה גבור ספורט להסדר עם מחזיקי האג"ח שלה והבנקים, שהעמידו לה אשראי נדיב. במסגרת ההסדר מחקו בעלי החוב 62% מחובות החברה והעמידו אותם על 107 מיליון שקל, תוך התחייבות של בעלי המניות בחברה להזרים לה מזומנים בהיקף של 48.5 מיליון שקל. בנק לאומי, המחזיק 5% ממניות גבור ספורט, יזרים 10 מיליון שקל והוא בעל אופציה להזרמת 10 מיליון שקל נוספים.



הסדר הנושים זכה להתנגדות ולהתמרמרות בקרב מחזיקי האג"ח, שטענו שהם מופלים לרעה לעומת הבנקים. מחזיקי האג"ח מחקו לחברה חוב של 40 מיליון שקל והעמידו את יתרת חוב החברה כלפיהם על 60 מיליון שקל, לעומת החוב המקורי שעמד על 100 מיליון שקל. בנוסף, על פי ההסכם אמורים לקבל מחזיקי האג"ח 5% ממניות החברה.



בדו"חות למחצית הראשונה של השנה כתבו רואי החשבון של גבור ספורט, כי קיים חשש להמשך קיומה של החברה כעסק חי לאחר שהציגה הפסדים של 74.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה וגירעון של 143.9 מיליון שקל בהון העצמי.



גבור נדל"ן סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הפסדים של כ-6 מיליון שקל, אולם החברה פעילה ומחזיקה בנכסים בשווי של כ-15 מיליון שקל בעוד התחייבויותיה השוטפות מסתכמות בכ-14 מיליון שקל. מהערכת שווי שבוצעה במחצית הראשונה של השנה עולה כי שוויה של גבור נדל"ן מסתכם בכ-13 מיליון שקל.