חברת שיכון ובינוי, שבשליטת אריסון השקעות ועובדי החברה, הודיעה כי בהמשך לגיוס ההון שביצעה ביוני בו גויסו 140 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח צמודות מדד לא סחירות, מימשו רוב המשקיעים מהסבב הקודם את האופציה שהוקנתה להם, והגדילו את סכום ההלוואה לחברה, כך שסך כל הגיוס בהנפקה זו הסתכם בכ-287 מיליון שקל.
ביוני הנפיקה החברה אג"ח צמודות למדד לא סחירות עם מח"ם של 7.5 שנים עם אפשרות לפידיון מוקדם מדורג. האיגרות הונפקו בתשואה של כ-7.5% שסיפקה למשקיעים פרמיה של כ-2.4% בהשוואה לאג"ח הממשלתיות בעלות מח"ם דומה. המשקיעים המוסדיים קיבלו בהנפקה סוכריה נוספת בדמות אופציה לרכישה של איגרות חוב נוספות, בהיקף של 50% מהסכום שרכשו בהנפקה ובאותם תנאים. היות שמאז חלה ירידה בריבית במשק, הפכו תנאי האג"ח של שו"ב לאטרקטיווים אפילו יותר ואכן, רוב המשקיעים מימשו את זכותם והגדילו את סכום ההלוואה.
נציין כי הגיוס התבצע על רקע הפחתת דירוג איגרות החוב של החברה על ידי מעלות. במעלות החליטו להפחית את דירוג החוב של החברה מרמה של A פלוס לרמה של A.
המשקיעים המוסדיים הגדילו את סכום ההלוואה מיוני לשיכון ובינוי: סך גיוס ההון מסתכם כעת ב-287 מיליון שקל
הרצל לקס
29.9.2003 / 17:10