ברקשייר התאוויי פייננס, חטיבה של ברקשייר התאוויי, תגייס 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח ל-5 ו-10 שנים. זו ההנפקה הראשונה מזה 15 שנה של אג"ח לא מגובות של ברקשייר. האג"ח מדורגת ברמת AAA על ידי מודי'ס וסטנדרד אנד פור'ס, בהתאם למוניטין המכובד של יו"ר ברקשייר, וורן באפט.
הדירוג הגבוה קשור, בין היתר, לכך שלברקשייר יש יחס חוב להון של פחות מ-10%, והיא נחשבת לממונפת במידה מועטה.
האג"ח ל-10 שנים נושאות קופון של 4.625% - 0.45% מעל האג"ח הממשלתיות לאותה תקופה נכון לפתיחת המסחר היום, ותשואתן במכירה היתה 0.61% מעל האג"ח הממשלתיות. האג"ח לחמש שנים נושאות קופון של 3.375% ונמכרו בתשואה של 3.436%, גם הן באותו מרווח מעל האג"ח הממשלתיות.
ההכנסות מההנפקה ישמשו למימון פעילות חברה בת של קלייטון הולמס, חברה בבעלות מלאה של ברקשייר התאוויי. קלייטון, יצרנית בתים ניידים, נרכשה על ידי ברקשייר ביולי תמורת 1.7 מיליארד דולר במזומן.
בעבר הנפיקה ברקשייר אג"ח להמרה עם קופון שלילי, הראשון בהיסטוריה.
חטיבה של ברקשייר התאוויי גייסה 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח
סוכנויות הידיעות
30.9.2003 / 16:52