חברת אפריקה ישראל מתכננת לגייס סכום של 150-250 מיליון שקל בהנפקת אג"ח צמודות למדד וכתבי אופציה להמרה לכ-4-6% ממניות החברה. על הגיוס לעיל נכתב לראשונה ב-TheMarker ביום רביעי האחרון.
איגרות החוב יונפקו בשני מסלולים, כאשר המסלול הראשון יהיה מובטח בשיעבוד של מניות דניה סיבוס (ביחס של 1.25 שקל מניות דניה סיבוס לכל 1 שקל אג"ח) והיתר יהיו בלתי מובטחות. המחיר של כתבי האופציה ינוע בין 810 שקל ל-818 שקל, הגבוה בכ-22%-24% ממחיר המניה הבוקר בבורסה. את הגיוס תוביל חברת כלל חיתום בראשות צחי סולטן.
נזכיר כי ניסיון הגיוס הנוכחי בא לאחר שנכשל ניסיון קודם של החברה לגייס 200-300 מיליון שקל בחודש יולי האחרון, וזאת כפי הנראה עקב חוסר הבנות עם המוסדיים לגבי התשואות בגיוס.
אפריקה ישראל היא חברת השקעות הפועלת במספר תחומים שהבולטים בהם הם פיתוח מקרקעין ויזמות בארץ ובחו"ל, קבלנות בנייה ותשתיות, נכסים מניבים, מלונאות ונופש, אנרגיה, תעשייה, מסחר והיי-טק. את פעילות הבנייה למגורים והקמת נכסים מניבים מבצעת החברה הבת דניה סיבוס, השותפה בחברת דרך ארץ קונסטרקשן, שהיא בין המקימות של כביש חוצה ישראל.
החברה מחזיקה בכ-83% ממניות דניה סיבוס, ששווי השוק שלהן הוא כ-305 מיליון שקל. בתחום המלונאות פועלת החברה באמצעות מלונות אפריקה ישראל (88%), בעלת הזיכיון למלונות הולידיי אין בישראל. אחזקות מרכזיות אחרות של החברה הן פקר פלדה (33.5%), גוטקס (80%), אנגלו סכסון ואלון דלק (26.1%).
אפריקה ישראל הציגה ברבעון השני של 2003 צמיחה של 16% בהכנסות לרמה של כ-653 מיליון שקל וגידול ניכר ושיפור של 64% ברווח הנקי לרמה של כ-58.6 מיליון שקל, שהושפע בין היתר מגידול חד בהכנסות המימון לרמה של כ-51.7 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להכנסות מימון של כ-7.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
על תוצאות החברה העיבו הפסדי הערוץ הרוסי, שהסתכמו ברבעון בכ-15.4 מיליון שקל ובמחצית הראשונה של השנה בכ-32 מיליון שקל.
אפריקה ישראל תנסה לגייס 150-250 מיליון שקל
אילן מוסנאים
26.10.2003 / 9:27