FCR מקבוצת גזית גלוב תפדה אג"ח להמרה בהיקף של 20 מיליון דולר קנדי תמורת הקצאת מניות

חברת FCR מקבוצת גזית גלוב תפדה קרן של 20 מיליון דולר קנדי מאג"ח להמרה סדרה A שלה, כך מסר מנכ"ל החברה דורי סגל. הפדיון יתבצע באמצעות הקצאת 1.365 מיליון מניות של החברה, לפי מחיר של 15.42 דולר קנדי למניה בהנחה של 5%.



סגל אמר כי בכך תמשיך FCR את מדיניות ההתרחבות שלה תוך הגדלת ההון ושיפור יחסי המינוף שלה. לאחר הפדיון הנ"ל יוותרו בסדרה A אג"ח בהיקף של 37 מיליון דולר קנדי הניתנות להמרה למניות החברה במחיר של 14.98 דולר קנדי. מתחילת השנה גייסה FCR הון נטו (בניכוי הוצאות הנפקה) בסך 157 מיליון דולר קנדי.



FCR היא זרוע הנדל"ן המניב של קבוצת גזית גלוב בקנדה, והיא נסחרת בבורסת טורונטו לפי שווי שוק של כ-450 מיליון דולר קנדי. החברה מתמחה ברכישה וניהול של מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים בקנדה. בבעלותה 79 נכסים הפרוסים על כ-920 אלף מ"ר. ברבעון השני של 2003 רשמה החברה צמיחה של 21% בהכנסות מדמי שכירות לגובה 37 מיליון דולר קנדי, והציגה רווח נקי של 8.9 מיליון דולר קנדי, גידול של 38% לעומת הרבעון השני ב-2002.