סקר: עשירי אמריקה אינם מאמינים בשירותי ברוקרים מסורתיים

אמריקאים אמידים נמנעים במידה הולכת וגוברת משירותי השקעות מסורתיים של ברוקרים ויועצים לנוכח חששות כי חברות שירותים פיננסיים מספקות ייעוץ מוטה, כך לפי סקר חדש.

מהסקר עולה כי משקי בית בארה"ב, שבהם בעלי נכסים ברי השקעה בשווי של חמישה מיליון דולר ומעלה, מעדיפים להיעזר ביועצים עצמאים שהמתמחים בתכנון מס ופיננסי, לפי דו"ח של חברת הייעוץ ספקטרם גרופ.

קתרין מקברין, מנהלת חברת ספקטרם משיקגו, הגדירה את ממצאי הסקר כאיתות אזהרה לוול סטריט. עשירי אמריקה מטילים ספק באובייקטיוויות ובביצועים של הברוקרים שלהם ומעוניינים בשירותי ייעוץ פיננסים עצמאיים, אמרה.

"ממצאים אלה מצביעים בבירור על כך שחברות שירותים פיננסים צריכות לבדוק מדוע תוכניות ניהול הכספים שלהן אינן אטרקטיוויות ללקוחות עשירים במיוחד", אמרה מקברין.

תוצאות הסקר מחזקות את תוצאותיו של סקר אחר שעסק בעשירי אמריקה, שפורסם ביום רביעי על ידי יונייטד סטייטס טראסט, ואשר ממנו עלה כי מרבית המשתתפים בסקר פיתחו היעדר אמון כלפי חברות בורסאיות, דו"חות כספיים של המגזר העסקי ומבקרי חשבונות.