וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קבוצת חבס תבצע עד סוף נובמבר גיוס של 70 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה

אילן מוסנאים

10.11.2003 / 14:14

כך נודע ל-TheMarker; ההנפקה, אותה יוביל לאומי ושות', תתבצע במקביל לגיוס הון של כ-20 מ' ד'; גיוס ההון, שרובו יגיע מבעלי השליטה בחבס ומחברת הפניקס, יתבצע בשווי הגבוה פי 3 משווי השוק של חבס



קבוצת חבס , שבשליטת משפחת חבס ואייזק דאבח, תבצע עד סוף נובמבר הנפקת אג"ח להמרה בהיקף של כ-60-70 מיליון שקל. כך נודע ל-TheMarker. מבנה הגיוס של האג"ח טרם נקבע, אך החברה כבר בחרה בחברת לאומי ושות', שתנהל את קונסורציום החתמים בהנפקה.



ההנפקה לעיל תתבצע במקביל לגיוס הון של כ-20 מיליון דולר שהחברה תבצע, בהמשך להודעה שלה מסוף חודש יולי. מי שצפוי להזרים את הרוב המוחלט של ההנפקה הם בעלי השליטה בחברה, וכן חברת הפניקס . משפחת חבאס ואייזק דבאח יזרימו חצי מהיקף הגיוס במניות - כ-10 מיליון דולר. הפניקס תשקיע בחברה כ-9 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה החברה תעביר לחבס מזומן בהיקף של כ-3.33 מיליון דולר, והיתרה באמצעות העברת שליש מהזכויות של הפניקס במגרש ברחוב רוטשילד. בנוסף תנסה החברה לגייס סכום של כ-1 מיליון דולר מהציבור. העסקה תתבצע לפי שווי של כ-45 מיליון דולר לחבס, הגבוה פי שלושה משווי השוק של החברה.



מנכ"ס חבס, יעקב בן משה, מסר כי הפניקס תיכננה להקים בעבר במגרש ברוטשילד בניין משרדים, אולם העניין לא יצא אל הפועל למרות שהחברה כבר החלה לקדם את הפרויקט, ובין היתר הוא נחפר לעומק של 5 קומות מרתף. היום, אומר בן משה, הכוונה היא להקים במגרש מגדל מגורים בגובה של כ-26 קומות, שיכלול כ-140 דירות.



הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-81 מיליון שקל בסוף הרבעון השני, כך שההנפקה הנוכחית תגדיל למעשה את ההון של החברה בלמעלה מ-100%, דבר שישפר מאוד את מצבה הפיננסי של החברה הציבורית.



ביצוע העסקה מותנה באישור המפקח על הביטוח, רשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב ודירקטוריוני החברות, ובמידה שיינתנו האישורים האמורים תצא החברה לגיוס ההון שבסופו תחזיק משפחת חבס 47%, איזיק דאבח יחזיק 23% ממניות הקבוצה, קבוצת הפניקס תחזיק 20%, והציבור ייוותר עם החזקה של 10%.



עיסוקה העיקרי של קבוצת חבס הוא בהשקעות ביזמות ובניהול פרויקטים בענף הנדל"ן הכוללים בעיקר בנייה למגורים, בניית שטחים מסחריים להשכרה ו/או למכירה ובנייה וניהול של נכסים מניבים כגון קניונים ומשרדים, שנבנו על ידי חברות הקבוצה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully