ישראלום השלימה היום בהצלחה גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב ואופציות למניות. במכרז שהתקיים היום נרשמה חתימת יתר של פי 5 וההנפקה נסגרה במחיר מרבי של 500 שקל ליחידה. את ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.
היקף הביקושים בהנפקה לציבור הסתכם בכ-125 מיליון שקל. בשל חיתום היתר נקבעה הקצאה חלקית של 23% למזמינים בהנפקה במחיר המרבי. הזמנות מתחת למחיר המרבי לא נענו. מספר המזמינים - מעל 700. המשקיעים המוסדיים, שהתחייבו ברכישה מוקדמת למחצית מההנפקה במחיר המרבי, יקבלו את מלוא הזמנתם.
הנפקת ישראלום כללה 50 מיליון שקל ע.נ איגרות חוב העומדות לפירעון בשנים 2007-2015 ב-8 תשלומים שנתיים שווים, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.75%, צמודות (קרן וריבית) למדד. האג"ח הונפקו עם 500 אלף כתבי אופציה, באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת של ישראלום במחיר של 10 שקלים. כתבי האופציה הונפקו ללא תשלום לתקופה של 4 שנים.
ישראלום, הפעילה בענף הנדל"ן, עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום וביצוע פרויקטים של נדל"ן למכירה והשכרה ורכישה של נכסים מניבים בחו"ל. פורטפוליו הנכסים המניבים של ישראלום כולל כיום שמונה נכסים המניבים דמי שכירות שנתיים של כ-40 מיליון שקל, זאת לעומת הכנסה שנתית מנכסים מניבים בהיקף של כ-25 מיליון שקל בשנת 2002.
הצלחה להנפקת האג"ח של ישראלום: גייסה 50 מיליון שקל לאחר ביקושים שהגיעו לפי 5 מהמוצע
הרצל לקס
10.11.2003 / 18:34