אדאנת לבית המשפט: מיחשוב ישיר הגישו הצעה לרכישת הקבוצה

חברת מיחשוב ישיר בשליטתו של עדי אייל, מנהלת מגעים לרכישת קבוצת אדאנת לעסקים על חברות הבנות שלה, כך עולה מבקשת הקפאת ההלכים שהגישה היום קבוצת אדאנת לביהמ"ש המחוזי בתל אביב.



בבקשה נאמר כי בימים אלה הוגשה לבעלי המניות של קבוצת אדאנת לעסקים הצעה על ידי קבוצת מיחשוב ישיר, שתכליתה רכישת קבוצת אדאנת לעסקים ובגין הצעה זו מתנהלים משאים ומתנים אינטנסיוויים במגמה להביא מגעים אלה לידי סיום מוצלח ולהגיע להסכמה. אייל לא היה מוכן להגיב לדברים.



קבוצת אדאנת לעסקים שבבעלות קבוצת כלל וחברת בזק מורכבת מ-6 חברות - אדאנת לעסקים והחברות הבנות: אדאת תקשורת, יו.די.איי מילניום, דטה-סק, עדית טכנולוגיות וקיסנט (2000). הקבוצה כאמור פנתה היום לביהמ"ש המחוזי בתל אביב באמצעות עוה"ד אהרן פולק וגלית רז-שחם בבקשה למתן צו הקפאת הלכים כנגדה.



הקבוצה, אשר מעסיקה כ-118 איש, טוענת בבקשה כי התחייבויותיה השוטפות נכון ליום לסוף אוקטובר הסתכמו בסך של כ-53.5 מיליון שקל ולחברה גירעון בהון העצמי של 76 מיליון שקל. עוד מצוין בבקשה כי במהלך חודש דצמבר צפויה החברה לפעול בגירעון תזרימי של 1.9 מיליון שקל.



עוד עולה מהבקשה כי הכישלון העסקי של הקבוצה שהביא אותה למצבה הנובע בעיקרו מירידה בהיקף המכירות, עקב מצב המשק ו"מאי התאמה במועד של הוצאות החברה לירידה בהכנסותיה".



בשנת 2001 מכרה כלל לחברת בזק 50% ממניות אדאנת לעסקים תמורת כ-4.5 מיליון דולר וכן כיסוי הלוואות בעלים בשיעור של 4.9 מיליון דולר נוספים.



מהבקשה עולה כעת כי סך הלוואות שהעניקה בזק לחברה בצירוף הלוואות הבעלים של כלל אותן נטלה בזק על עצמה עומדים כיום על סכום של כ-44 מיליון שקל. עוד נטען בבקשה כי כבר במועד חתימת ההסכם עם בזק היתה הקבוצה בהפסדים דומים לאלו בהם היא מצויה היום, וכן בקשיים תזרימיים דומים ואף על פי כן, רכשה בזק את הקבוצה הואיל וזיהתה את הפוטנציאל העסקי כלכלי הגלום בה.



מהבקשה עולה עוד כי מחזור המכירות של הקבוצה הסתכם בשנת 2002 בסך של 64 מליון שקל ואילו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2003, הגיע מחזור המכירות לסך של 36 מליון שקל וצפוי להסתכם בתום השנה בכ-45 מליון.



סך האובליגו של הקבוצה לבנקים מסתכם ב-38.5 מליון שקל כאשר מרבית החוב הוא לבנק (23 מליון שקל). בנוסף הקבוצה חייבת לבנק הבינלאומי סך של 8.1 מיליון שקל וחובה לבנק לאומי עומד על 6.2 מיליון שקל.



חובותיה של הקבוצה בדין קדימה עומדים על 8.5 מיליון שקל מתוכם כחצי מיליון שקל לעובדים וחובותיה לנושים בלתי מובטחים עומדים על כ-10 מיליון שקל.



החברה מציינת כי היא מצויה מזה שנתיים בתהליך התייעלות כאשר בשנת 2002 היא פיטרה 40 עובדים ובשנת 2003 פיטרה 60 עובדים נוספים.



על פי עקרונות הסדר הנושים שמציעה החברה כדי לכסות את הגירעון בהון העצמי תמחוק בזק את חוב הקבוצה בגין הלוואות הבעלים בסכום של 45 מיליון שקל ובנוסף ימחקו ספקי הקבוצה והבנקים 70% מהחובות אליהם בסכום כולל של 31 מיליון שקל. לאור זאת אמורה החברה לשלם בסך הכל כ-21 מיליון שקל מתוך כ-52 מיליון שקל חובות. כמו כן בכוונת הקבוצה להנפיק לבנקים אופציות תמורת הקטנת החוב.