וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מבטחים החדשה השיגה תשואה של 17% מתחילת השנה על השקעותיה בשוק החופשי

הרצל לקס

11.11.2003 / 11:13

30% מסך 9 מיליארד שקל המנוהלים בקרן מושקעים בשוק ההון והיתר באג"ח מיועדות של האוצר בריבית 5.05%; בשקלול ההשקעות "הבטוחות" - השיגה הקרן תשואה של 8.2%



קרן הפנסיה מבטחים החדשה השיגה באוקטובר תשואה ריאלית של 2.5% שהצטברה לתשואה של 17.1% מתחילת השנה על נכסיה המושקעים בשוק ההון. מבטחים החדשה, להבדיל מהקרן הוותיקה והגדולה יותר של ההסתדרות - מבטחים - היא קרן פנסיה צוברת הפועלת מאז 1995. מבטחים החדשה מנהלת נכסים של 400 אלף עמיתים בהיקף של 9 מיליארד שקל. 30% מנכסי הקרן מושקעים בשוק ההון, בעיקר באג"ח ממשלתיות, ו-70% מושקעים באג"ח מיועדות של האוצר הנושאות ריבית צמודת מדד של 5.05%. התשואה הריאלית הכוללת של הקרן מתחילת השנה, המשקללת את התשואה על ההשקעה בשוק "החופשי" עם התשואה על האג"ח המיועדות, מגיעה ל-8.2%.



ישראל עזרא, מנהל תחום הכספים וההשקעות במבטחים החדשה, מציין כי כ-13% מתיק ההשקעות החופשיות מושקע במניות והיתר באג"ח שרובו צמוד מדד. הקרן נהנתה השנה מהגאות בשוקי המניות והאג"ח, שקוזזה בשל התשואה הנמוכה יחסית על האג"ח המיועדות. עזרא מסר כי דמי הגמול השנתיים נטו שצפויים להשתלם לקרן במהלך השנה הבאה יגיעו לכ-1.6 מיליארד שקל. תשואות הקרן מהשקעתה בשוק החופשי דומות לתשואות שהציגו קופות הגמל הבנקאיות שהציגו גם הן תשואה ריאלית ממוצעת של כ-2.5% באוקטובר ושל כ-16% מתחילת השנה.



החל מינואר 2004 יפסיק האוצר להנפיק לקרנות הפנסיה אג"ח מיועדות, וכספי התגמולים שיצטברו יושקעו כולם בשוק ההון. לדברי עזרא, מבטחים החדשה סיימה להתכונן לקראת השינוי המהותי הזה וביצועיה בשוק ההון השנה מראים כי היא ערוכה לנהל את כספי העמיתים בצורה הטובה ביותר גם בשוק החופשי.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully