וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

טאואר מנצלת הגאות במנייתה: תגיש ל-SEC תשקיף להנפקת מניות בהיקף של כ-100 מיליון דולר

אלי דניאל

13.11.2003 / 10:12

כך נודע ל-TheMarker; בין החתמים - בנק ההשקעות CIBC; המניה נסחרת בשיא של שנתיים; הגיוס מגיע לאחר הסכמת הבנקים לדחיית פירעון הלוואה של 200 מ' ד' ל-2007



מאת אילן מוסנאים ואלי דניאל



חברת טאואר סמיקונדקטור תגיש היום ל-SEC (רשות ני"ע) האמריקאית תשקיף להנפקת מניות בהיקף של כ-100 מיליון דולר. כך נודע ל-TheMarker. עוד נודע כי להנפקה המיועדת יהיו שלושה חתמים, ביניהם בנק ההשקעות CIBC.



עיתוי ההנפקה לא נבחר באקראי שכן החברה תנצל את רמות המחירים הגבוהות בהן נסחרת מנייתה בימים אלה - מחיר מניה של 7.59 דולרים, המשקף לה שווי שוק של כ-370 מיליון דולר, לאחר עלייה מטאורית של כ-136% מאז תחילת השנה. כמו כן, נראה כי בחברה ביקשו לחכות עם ההנפקה עד אשר יתוקנו הסכמי המימון עם הבנקים המלווים - לאומי והפועלים - בנוגע להמשך מימונו של מפעל ה-Fab 2. תיקון זה הושג אמש בשעה שהצדדים הסכימו כי מועד הפירעון של הלוואה בהיקף של כ-200 מיליון דולר יידחה לשנת 2007 ואילך, וזאת לאחר שההלוואה היתה אמורה להיפרע במהלך השנים 2004-2006.



על פי התיקונים שהוכנסו בהסכם עם הבנקים, החברה מחויבת לגייס סך כולל של 152 מיליון דולר עד סופה של שנת 2005. במידה שטאואר לא תגייס את הכספים הנוספים במועדים עליהם הוסכם, הבנקים יהיו רשאים לדרוש מהחברה לבצע הנפקת זכויות, על פי התנאים שנקבעו בהסכם.



דובר החברה סירב להגיב.






טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully