קלרום מתכננת גיוס של 23 מיליון שקל בהנפקת מניות לבעלי השליטה ולגופים חיצוניים

משווקת הטרקטורים והציוד החקלאי קלרום מתכננת גיוס של כ-23 מיליון שקל בהנפקת מניות למשפחת קליין, בעלת השליטה בחברה, וכן למוסדיים בבורסה של תל אביב.



החברה, שנסחרת בבורסה בשווי שוק של כ-20 מיליון שקל, מדווחת כי בכוונתה להקצות למשפחת קליין כ-78.6 אלף מניות וכי הדירקטוריון שלה אישר הקצאה של עוד 100 אלף מניות למשקיעים חיצוניים.



יו"ר החברה, עמיר קליין, מסר ל-TheMarker כי הקצאות, אם ייצאו אל הפועל, יתבצעו במחיר הדומה למחיר השוק של המניה. זה עומד היום על רמה של 128.5 שקל, כך שסך התמורה שתגיע לקופת החברה תסתכם בכ-23 מיליון שקל.



לדברי קליין, ההקצאה לבעלי השליטה בחברה תתבצע על חשבון אג"ח שקלרום הקצתה להם בעבר, כך שהמהלך יצמצם את מצבת ההתחייבויות של החברה (ויקטין את עלויות המימון שלה) ויגדיל את ההון העצמי שלה, שהיום עומד על כ-11.6 מיליון שקל, לרמה של 20 מיליון שקל. לדברי קליין, החברה מבצעת צעד זה, שכן הוא מהווה תנאי לקראת הנפקת האג"ח שבכוונת החברה לבצע. ההקצאה לגופים החיצוניים תגדיל את ההון של החברה בסדר גודל של עוד 12.5-13 מיליון שקל, ובעקבותיו תידלל משפחת קליין (שהיום מחזיקה בכ-70% ממניות החברה) לאחזקה של כ-57% ממניותיה.



לדברי קליין, החברה מתכננת להעביר את אישור ההקצאות לעיל בשבועיים הקרובים ולבצע את הגיוס במהלך חודש דצמבר.



בחודש שעבר פורסם בלעדית ב-TheMarker כי קלרום מתכננת גיוס של 40 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח למוסדיים בבורסה. את הגיוס אמור לבצע דיסקונט שוקי הון והחברה כבר פנתה למעלות כדי לקבל דירוג לאג"ח.



קלרום פעלה בעבר בתחום מוצרי האלומיניום והמסננים תחת השם אלומית עד שהפכה לשלד בורסאי. השלד של אלומית נרכש על ידי משפחת קליין, שהזרימה לתוכו את הפעילות הנוכחית של יבוא ושיווק טרקטורים וציוד חקלאי מתוצרת ג'ון דיר (הירוק) וגולדיני, מלגזות מתוצרת יונדאי וניסן, רכבי TATA וכן מוניות טקסי לונדון.



בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה דיווחה קלרום על צמיחה של כ-19.4% במכירות לרמה של כ-30.9 מיליון שקל ועל הכפלת הרווחים לרמה של כ-4.5 מיליון שקל.



הגוף העיקרי שקלרום פוזלת לכיוונו בתחום של הציוד המכני הכבד הוא צה"ל, שמספק כיום פרנסה נאה לזוקו, שממנה הוא רוכש משאיות וציוד הנדסי כבד בכספי הסיוע מארה"ב. בנוסף, אומר קליין כי החברה תתחיל לשווק גם טרקטורים קטנים יותר, מהלך שצפוי להשפיע על תוצאותיה ברבעון הרביעי של השנה.



קליין ציין באוקטובר כי בשנה מייצגת של הפעילות הנוכחית של החברה קלרום אמורה להציג הכנסות של כ-40 מיליון שקל ורווח נקי של כ-4 מיליון שקל.



הוא אמר כי הוא צופה שבעקבות הרחבת הפעילות שלה היא תציג ב-2004 צמיחה של כ-30% במכירות וברווחים. בנוסף, הוא אומר כי משפחת קליין בוחנת היום מהלך של הזרמת פעילות נוספת לחברה. לדבריו מדובר בפעילות של מכירת חלקי חילוף עם היקף מכירות שנתי של 12-14 מיליון שקל, שיעור רווחיות גולמית של 45% ורווחיות נקיה של 25%.