וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כלכלית ירושלים מבקשת להקטין החוב למערכת הבנקאית: תגייס עד 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

אלי דניאל

17.11.2003 / 18:27

איגרות החוב יזכו לדירוג A מינוס ממעלות; בכוונת החברה הנמצאת בשליטת אליעזר פישמן להשתמש בתמורת ההנפקה גם לצורך פירעון סדרות האג"ח המצויות כיום במחזור



חברת דירוג האשראי מעלות הודיעה הערב על הענקת דירוג A מינוס לאיגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון שקל אותן מתכוונת להנפיק החברה הכלכלית לירושלים , הנמצאת בשליטת איש העסקים אליעזר פישמן. כלכלית ירושלים מבקשת לגייס את הכסף בהנפקה פרטית, ותמורת ההנפקה מיועדת לשמש לפירעון סדרות האג"ח המצויות כיום במחזור, כמו גם להקטנת החוב למערכת הבנקאית. המח"מ של איגרות החוב שיונפקו יהיה 5 שנים לאחר גרייס על הקרן של כ-3 שנים.



שאול בן שימול ופרד גניה, אנליסטים ממעלות, מציינים בסקירה שהכינו על כלכלית ירושלים כי במהלך 2002 ומחצית 2003 חלה הרעה מסוימת בנזילותה של החברה, בדומה לחברות ממונפות אחרות בתחום הנדל"ן, כך שהיקף החלויות השוטפות של האג"ח ושל ההלוואות הבנקאיות בשנתיים הקרובות מגביר את תלותה של החברה במימון חיצוני. להערכת השניים, כלכלית ירושלים עלולה להתקשות בניצול/הגדלת מסגרות האשראי הבנקאיות כמו גם במחזור החובות למערכת הבנקאית, עקב הקשחת מדיניות מתן האשראי הבנקאי ולאור ההרעה בנתונים הפיננסיים שלה.



במעלות מעריכים כי המשך מדיניות מימוש הנכסים של החברה, מדיניות במסגרתה מומשו נכסים בהיקף של כ-25 מיליון שקל וברווח הון של כ-50%, לצד ההנפקה המתוכננת, יסייעו לחברה להקטין את חובותיה לבנקים, מהלך שיקטין את התלות במערכת הבנקאית.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully