וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

משפחת דנקנר לא מוותרת: מנהלת מגעים עם שני משקיעים למכירת דור כימיקלים

אילן מוסנאים

18.11.2003 / 18:09

כך נודע ל-TheMarker; הבוקר פורסם כי הופסקו המגעים עם בארינבוים ושטיינמץ, שהציעו לרכוש את החברה לפי שווי של 90 מ' ד' עם אפשרות לאפסייד של 16 מ' ד'



משפחת דנקנר לא מוותרת על הניסיונות למכור את השליטה בחברת דור כימיקלים . אחרי כשלון המגעים עם אנשי העסקים צביקה בארינבוים ובני שטיינמץ, היא מנהלת מו"מ עם שני משקיעים אחרים לביצוע העסקה. כך נודע ל-TheMarker.



הפרטים לפיהם אמורה היתה העסקה עם בארינבוים ושטיינמץ להיחתם לא ברורים בשלב זה, אולם סביר להניח כי ההצעות החדשות טובות יותר. ההצעה האחרונה של השניים היתה לרכוש את השליטה בדור כימיקלים לפי שווי של 90 מיליון דולר, עם מנגנון להעלאת השווי בעסקה בעוד 16 מיליון דולר וזאת בכפוף לכך שדור כימיקלים תעמוד ביעדים שיקבעו בעסקה.



כזכור על ההתעניינות הראשונית של בארינבוים בדור כימיקלים, דווח לפני כחודש ובמסגרתם היה אמור בארינבוים להצטרף לגרעין השליטה בדור כימיקלים לפי שווי של 120 ? 145 מיליון דולר, שהיה כפול משווי השוק של החברה. בסוף אוקטובר פורסם בעיתון "הארץ", כי המגעים נתקלים בקשיים עקב מחלוקת בין הצדדים על גובה הפיצוי הכספי שיקבל בארינבוים, אם יתברר לו כי מצגות שהוצגו בפניו בעניין דור כימיקלים אינן מדויקות; הערכות שפורסמו אז היו כי אם הצדדים לא יגיעו להבנות תוך שבוע, העסקה תתבטל.



הפרשה קיבלה בשבוע האחרון תפנית מסויימת בעת שאיש העסקים בני שטיינמינץ חבר לבארינבוים, והשניים הציעו למשפחת דנקנר לרכוש את השליטה בדור כימיקלים לפי שווי של 90 מיליון דולר, עם אפשרות לתשלום נוסף של כ-16 מיליון דולר וזאת בהתאם לעמידת החברה ביעדים שייקבעו. בני משפחת דנקנר דחו את ההצעה לפני יומיים וכן בפגישה שהייתה אתמול. הבוקר אמר בארינבוים כי הוא מצוי היום כבר בעסקה הבאה והיתר זה היסטוריה.



דור כימיקלים כלולה בהסכם הארגון מחדש בקבוצת דנקנר, והשליטה בה אמורה להירכש על ידי אלרן השקעות. בעסקת אלרן, שנחתמה אך עוד לא הושלמה, אמורה אלרן השקעות לרכוש את דור כימיקלים לפי שווי של 75 מיליון דולר לחברה.



עסקת אלרן כוללת את הכפפת החברות הציבוריות של קבוצת דנקנר - תעשיות מלח, דור כימיקלים ודנקנר השקעות - לאלרן השקעות ולחברה הבת אלרן החזקות. שווי העסקה כ-230 מיליון דולר. בעלי השליטה באלרן יהיו בתי האב של שמואל ודורי דנקנר דנקנר; אברהם, דני וגדי דנקנר; צבי מור ואלרן. בעלי השליטה בדור כימיקלים כוללים בנוסף את משפחות יצחק ונוחי דנקנר, דוד דנקנר ולאה דנקנר.
עסקת אלרן נקלעה לקשיים בגיוס ההון החסר להשלמתה, כ-40 מיליון דולר. מקורבים לעסקה ציינו כי קבוצת דנקנר קיבלה הבטחות מכמה משקיעים להשקעה כוללת בסך 25-20 מיליון דולר. בעקבות הקשיים בגיוס המימון הנוסף התבקשו בני משפחת דנקנר לשנות את ההסכמים בינם לאלרן למכירת אחזקותיהם בחברות הציבוריות לאלרן, ואולם גם על עניין זה עוד לא הושגה הסכמה בין בתי האב.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully