שבועיים לאחר הנזיפה של יו"ר רשות ני"ע משה טרי גייסה אתמול קרן של לאומי פיא 700 מיליון שקל

חברת ניהול קרנות הנאמנות של בנק לאומי , לאומי פיא, גייסה כ-700 מיליון שקל לקרן נאמנות חדשה אותה השיקה אתמול. מדובר בסכום חריג עבור היום הראשון בו קרן מוצעת ללקוחות. בכירים בתעשיית קרנות הנאמנות העריכו שהגיוס הגדול של הקרן תמוה בעיקר לאור העובדה שמוצרים זהים קיימים היום בשוק ולא הניבו, עד כה, תשואות מעבר לממוצע. עוד אמרו הבכירים כי הגיוס החריג מנוגד למסר שהועבר לבכירי הבנק מרשות ני"ע ומהווה הפרה, לכאורה, של חוק הייעוץ.



הקרן החדשה מתמחה בהשקעה באג"ח ממשלתיות מסוג גילון הנושאות ריבית שקלית משתנה ומשלבת השקעה בדולר. בתעשיית קרנות הנאמנות אמרו אתמול כי לאחר מהלך העליות החד שביצעו הגילונים, לא ברור ההיגיון בהשקעה בקרן נאמנות כזו.



יש לציין כי אופי ההשקעה של הקרן הוא סולידי ואינו משקף רמות סיכון גבוהות שלוקחים עליהם המשקיעים.



בחודש יוני האחרון השיקה פסגות, גם היא מקבוצת לאומי, קרן נאמנות חדשה המתמחה בהשקעה באג"ח צמודות מדד מסוג גליל. הקרן, "פסגות מדדית 120", גייסה ביום הראשון להשקתה 1.7 מיליארד שקל. יו"ר רשות ני"ע, משה טרי, זימן בתחילת החודש את ראשי בנק לאומי, לרבות גליה מאור המנכ"לית ואיתן רף היו"ר, ודרש מהם הסברים לגיוס החריג. מאור ורף הציגו בפני טרי הסברים לגיוס הגדול.



נמסר כי בתום השיחה שנערכה בין הצדדים אמר טרי לראשי הבנק שבמידה שייתקל בעבירות לכאורה על חוק הייעוץ, לא יהסס להורות על נקיטת כל האמצעים העומדים לרשותו לאכיפת החוק.



מלאומי נמסר בתגובה כי הבנק פועל לפי כללי הייעוץ באופן מסודר ומקפיד על שמירת החוק, לרבות חוק הייעוץ. "מדובר בקרן סולידית המתאימה לתנאי השוק".