GE קפיטל מכינה מחטף לחברת הפיננסים פינובה כנגד הצעה של ברקשייר התאוויי

דפנה מאור
ltpgt
GE קפיטל, חטיבת הפיננסים של ג'נרל אלקטריק (סימול GE), מכינה הצעת רכש נגדית לחברת הפיננסים פינובה. בשבוע שעבר חתמה פינובה על הסכם עם ברקשייר התאוויי וחברת הביטוח לוקדיה, לפיו ילוו השתיים 6 מיליארד דולר לחברת פינובה כדי לשלם חלק מחובותיה.
lt/pgt

ltpgt
GE קפיטל וגולדמן סאקס הגישו השנה הצעה להשתלטות על פינובה על ידי רכישת 2 מיליארד דולר מהתחייבויותיה וקבלת חוזה לנהל את החברה. הצעה זו לא הוגשה באופן רשמי. ביום רביעי הגישה פינובה בקשה להגנה מפשיטת רגל, והזדרזה לחתום על ההסכם עם ברקשייר ולוקדיה, בלי להתייעץ עם נושיה.
lt/pgt

ltpgt
פינובה אמורה להשתמש ב-6 מיליארד הדולר שישלמו ברקשייר ולוקדיה לשלם חלק מחובות בסך 11 מיליארד דולר. שאר החוב ישולם על ידי החברה באמצעות אג"ח חדשות ל-10 שנים.
lt/pgt

ltpgt
העסקה עם ברקשייר ולוקדיה כפופה לאישור הנושים וביהמ"ש לפשיטת רגל. עד כה ספגה החברה ביקורת רבה על העסקה, וככל הנראה זו לא תאושר ללא שינויים, שכן פינובה התחייבה לשלם ריבית גבוהה מריבית השוק על ההלוואה. במצב זה התאפשר ל-GE לבצע את המהלך שלה, ונציגי החברה נפגשו עם 20 מנושי פינובה ביום חמישי כדי לברר איזו עסקה תהיה עדיפה להם.
lt/pgt