ארבע הנפקות ראשונות לציבור התקיימו אתמול בוול סטריט מתוך כשבע הנפקות שהיו מתוכננות להתבצע השבוע. סך הגיוסים היה כ-860 מיליון דולר. המסחר במניית אחת החברות, נקסטר ברודקסטינג, נפתח כבר אתמול, והמניה ירדה ב-5.4% ביומה הראשון למסחר. חברת התעופה פינאקל איירליינס, חברת התובלה סירווה וקמעונאית האלקטרוניקה קונ'ס היו המנפיקות הנוספות.
נקסטר ברודקסטינג (סימול NXST) גייסה 140 מיליון דולר אתמול, בהנפקה של 10 מיליון מניות במחיר של 14 דולר למניה. תמחור ההנפקה, בניגוד למקובל, התבצע במהלך המסחר, והמניה החלה להיסחר מיד לאחר מכן. המניה נסגרה במחיר 13.25 דולר הנמוך ב-5.4% ממחיר ההנפקה. חברת הטלוויזיה, המפעילה 27 תחנות בארה"ב, דחתה את ההנפקה מהשבוע שעבר. בשנת 2002 רשמה הפסד של 62 מיליון דולר על הכנסות של 422 מיליון דולר.
פינאקל איירליינס (סימול PNCL) הנפיקה 19.4 מיליון מניות במחיר של 14 דולר למניה, הנפקה שנדחתה מהשבוע שעבר. פינאקל, חברת התעופה אזורית שבעבר נקראה אקספרס אייליינס, נרכשה על ידי נורתווסט איירליינס ב-1997 תמורת 33 מיליון דולר. ההכנסות מההנפקה הלכו לקרן הפנסיה של נורתווסט שהיתה בעלת מניות פינאקל, וכתוצאה מכך לא תשתתף פינאקל בהכנסות מההנפקה. קרן הפנסיה גייסה 271.6 מיליון דולר בהנפקה.
קונ'ס (סימול CONN), עוד הנפקה שנדחתה מהשבוע שעבר, גייסה 58.1 מיליון דולר בהנפקה של 4.15 מיליון מניות במחיר של 14 דולר למניה. החברה, קמעונאית מוצרי אלקטרוניקה ומוצרי חשמל בדרום מערב ארה"ב, רשמה רווח של 19 מיליון דולר על הכנסות של 466 מיליון דולר בשנת 2002. מניות החברה אמורות להתחיל להיסחר היום.
סירווה (סימול SIR) היא בין ההנפקות הגדולות של השבוע. החברה הנפיקה 21 מיליון מניות במחיר של 18.5 דולר למניה וגייסה 388.5 מיליון דולר. סירווה היא הבעלים של ציי תובלה, הפועלים ברחבי ארה"ב וב-43 ארצות נוספות. החברה הנפיקה 13.2 מיליון מניות ובעלי מניות מכרו 7.9 מיליון מניות נוספות.
הנפקות נוספות המתוכננות להתבצע השבוע:
סיינקס (סימול מוצע SNX), המפיצה השלישית בגודלה של מוצרי IT בארה"ב, תמכור 5.4 מיליון מניות בטווח מחירים משוער של 14-16 דולר.
אופן סולושנס (סימול מוצע OPEN) המספקת תוכנות עסקיות למוסדות פיננסיים, מקווה לגייס 75 מיליון השבוע.
טרסיקה (סימול TRCA), חברת הביוטכנולוגיה, מתכננת למכור 5 מיליון מניות ב-14-16 דולר האחת.
שוק ה-IPO: חברת תעופה, הובלה, קמעונאית וחברת טלוויזיה גייסו סך של 860 מיליון דולר אתמול
ליאון איצקר
25.11.2003 / 10:43