חברת הנדל"ן נצבא אחזקות, המוחזקת בידי נצבא התנחלות שבשליטת אגד, גייסה היום 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים. האג"ח הונפקו בתשואה של 5.85% המשקפת פרמיה של 1.65% על תשואת האג"ח הממשלתית. להנפקה הוזרמו ביקושים של כ-260 מיליון שקל.
מח"מ האג"ח שהונפקו הוא 6 שנים והן זכו לדירוג AA- ע"י מעלות. את ההנפקה הובילו גמול חיתום, פועלים אי.בי.איי ולאומי ושות'.
מעלות הורידה ביוני את דירוג החברה מהרמה אותה העניקה כעת ל-A, לאחר שהצביעה על הרעה בסביבה העסקית שלה ובנתוניה הפיננסיים. היום מסבירים במעלות כי בהחלטת הדירוג הקודמת לא התחשבו בהשלכות רכישת השליטה הצפויה בידי קבוצת ברגזון-אגד, בשל העיכובים בהשלמתה שנגרמו בעיקר בשל העתירה כנגד העסקה אותה הגישו 30 בעלי מניות נצבא התנחלות, בעלת השליטה הנוכחית בנצבא החזקות.
עוד נאמר בהודעת הדירוג של מעלות כי מצבה הפיננסי של נצבא איתן פחות. ההרעה במצב זה חלה היות וחלק ניכר מנכסי נצבא אינו מניב תזרים מזומנים משמעותי והתחייבויותיה הפיננסיות גדלו בשנתיים האחרונות בכ-250 מיליון שקל.
ממשיכים להנפיק למוסדיים: נצבא גייסה היום 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית בתשואה של 5.85%
הרצל לקס
25.11.2003 / 17:36