לאומי ושות' זכה במכרז של הרשות לפיתוח כלכלי של עיריית תל אביב להובלת גיוס אג"ח בהיקף 40-60 מיליון שקל

הרשות לפיתוח כלכלי של עיריית תל אביב יפו בחרה בחברת החיתום לאומי ושות' להוביל עבורה גיוס של כ-40-60 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. כך נודע ל-TheMrker.



המדובר בגיוס שני עליו הכריזה העירייה, והאיגרות שהיא תנפיק במסגרת גיוס זה יהיו מגובות בתזרימים ארוכי טווח שהחברה מקבלת מהסכמי פרסום על שלטים ולוחות מודעות ברחבי העיר. על פי ההערכות, הגיוס יתבצע תוך מספר שבועות, ואל לאומי ושות' יצטרף גם בית ההשקעות לידר ושות' כחתם משנה.



נזכיר כי בסוף יוני פורסם כי עיריית תל אביב מתכננת לגייס עד סוף 2003 סכום של כ-50-60 מיליון שקל לצורך הקמת חניונים, כאשר את הגיוס תוביל החברה הבת, אחוזות חוף, שאחראית על ניהול החניונים עבור העירייה. הגיוס הזה, אותו מוביל פועלים אי.בי.אי, היה אמור להתבצע בשבועות האחרונים, אולם בשלב זה הוא תקוע ולא ברור מתי יתבצע. האג"ח בגיוס זה, כאשר ייצא אל הפועל.



לדברי פעילים בשוק, המכרז של הרשות לפיתוח כלכלי של עיריית תל אביב יפו נקבע על סמך שלושה פרמטרים, שהמרכזי בהם (60% מהציון המשוקלל לקביעת הזוכה) היה הניסיון של החתם בהובלת הנפקות סטרקצ'רים דומות.



לאומי ושות' היה אחד משני החתמים המובילים בשנים האחרונות (יחד עם חברת פועלים אי.בי.אי), והשתתף ב-15 הנפקות של אג"ח מסוג סטרקצ'יר בהיקף כספי כולל של כ-1.5 מיליארד שקל. בין ההנפקות הבולטות נציין את הגיוס של חברת ח.ל.ל בהיקף של כ-78 מיליון שקל בשנת 2000, ואת ההנפקה של מתקן ההתפלה באשקלון בהיקף של כ-480 אלף שקל ב-2002.



נזכיר כי ב-25 ליוני החליטו שר האוצר, בנימין נתניהו, ושר הפנים, אברהם פורז, כי הרשויות המקומיות יורשו לגייס כספים באמצעות הנפקת איגרות חוב. בהתאם לקריטריונים שגובשו בנושא, הנפקת אג"ח מוניציפליות תשמש לצורך גיוס הון עבור הקמה, פיתוח ותפעול של פרויקטים עירוניים ספציפיים, אשר צפויים להיות רווחיים מבחינה כלכלית.



באוצר הבהירו כי ניהול הפרויקט והצעת איגרות החוב לציבור יבוצעו באמצעות תאגיד עירוני, אשר יהווה יישות נפרדת מהרשות המקומית, בהיבטים העסקיים, המשפטיים והפיננסיים במטרה להבטיח את שמירת האינטרסים של רוכשי האג"ח. המשנה לחשב הכללי, אלדד פרשר, אמר באותו יום ל-TheMarker כי האוצר לא יאפשר לרשויות המקומיות לכסות גרעונות באמצעות האג"ח המוניציפליות, וכי הרשויות יוכלו לגייס הון מהציבור רק בכדי לממן פרויקטים בעלי אופי תשתיתי, שיגובו על ידי התזרים הצפוי מהפרויקטים.