חברת גדות השלימה היום בהצלחה את המכרז לציבור בהנפקת מניות ראשונה בבורסה לניירות ערך בת"א מאז הנפקת אל על במאי השנה. בהנפקת החברה נרשם חיתום יתר של פי 3 והיא צפויה להיסגר מעל מחיר המינימום בשער של כ-107 שקל ליחידה. הביקוש ליחידות של גדות מלמד על התעניינות רחבה שחורגת מהממדים המקובלים בשוק ההון: להנפקת החברה התקבלו כ-3,200 הזמנות. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי. ניירות הערך של החברה צפויים להתחיל להיסחר בבורסה בתחילת השבוע הבא.
הנפקת גדות כללה 750 אלף יחידות במחיר מינימאלי של 104.5 שקל ליחידה ובתמורה כוללת, ברוטו של כ-78 מיליון שקל. מחצית מההנפקה הובטחה בהתחייבות מוקדמת ע"י משקיעים מוסדיים. היקף הביקוש הכולל במכרז שהתקיים היום הסתכם בכ-160 מיליון שקל (כולל ההזמנות של משקיעים מוסדיים).
ניתוח של מחירי ההנפקה הראה שהחברה הונפקה במכפיל רווח אטרקטיווי של בין 6.4 לפני ההנפקה ל-8 לאחריה על בסיס רווחי החברה בשנת 2003.
קבוצת גדות הפועלת בתחום יבוא שיווק ומכירה של כימיקלים ובמתן שירותי הובלה ימית ויבשתית ושירותי אחסון ושינוע של כימיקלים מציגה צמיחה ושיפור ברווחיות בשנים האחרונות, והיא נהנתה משיעורי רווחיות טובים גם בעבר. הכנסות החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים השנה בכ-516 מיליון שקל לעומת כ-652 מיליון שקל בכל שנת 2002. הרווח הנקי הסתכם בכ-18.5 מיליון שקל לעומת כ-18.9 מיליון שקל בכל שנת 2002. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים השנה בכ-22.3 מיליון שקל בהשוואה לכ-10.7 מיליון שקל בכל שנת 2002.
חיתום יתר של פי 3 בהנפקה הציבורית של גדות הביא לסגירה מעל מחיר המינימום; סה"כ גייסה 160 מיליון שקל
הרצל לקס
27.11.2003 / 17:42