קרדן גייסה 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית ביום חמישי

קרדן השקעות , שבשליטת אנשי העסקים יוסף גרינפלד ואבנר שנור, החליטה להגדיל את היקף הגיוס בהנפקה הפרטית שביצעה ביום חמישי ל-100 מיליון שקל בעקבות ביקוש ער של פי 3 לגיוס המתוכנן של 40 מיליון באג"ח.



קרדן הנפיקה אג"ח בשני מסלולים. בראשון גייסה החברה 86.3 מיליון שקל באג"ח צמוד מדד הנושא ריבית של 6.15%, שייפרע עוד חמש שנים והמשלם ריבית מדי רבעון. אג"ח אלו מובטחים באמצעות שעבוד של 45% ממניות החברה הבת טאלדן מוטורס.



במסלול השני הנפיקה החברה אג"ח בריבית של 6.25% והיא גייסה בו 13.7 מיליון שקל. בשני המסלולים שילבה החברה כתבי אופציה ללא תמורה שהוענקו לרוכשים כך שהאג"ח הפך בעצם לסוג של אג"ח להמרה.



את ההנפקה הובילו כלל חיתום, אומגה וגמול חתמים.