יש גם הנפקות סחירות: אלוני חץ יוצאת היום בגיוס של 112 מיליון שקל מהציבור בהנפקת אג"ח להמרה

היום תיערך הנפקת אג"ח להמרה של חברת אלוני חץ . החברה צפויה להנפיק 120 מיליון ע.נ אג"ח להמרה (סדרה ד'), צמודות למדד המחירים לצרכן, בריבית שנתית של 4.5%, העומדות לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008-2012. יחס ההמרה הוא 10 אג"חים למניה, ולקראת ההנפקה העלתה מעלות את הדרוג של אלוני חץ מ-A לרמה של A+.



בנוסף, יונפקו 3.6 מיליון כתבי אופציה (סדרה 4) הניתנים למימוש למניות החברה כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 8.5 שקלים במשך ארבע שנים. בשבוע שעבר נערך המכרז המוסדי שהסתיים במחיר המקסימום ובחיתום יתר של פי 4.את ההנפקה מובילים פועלים אי.בי.אי ואייפקס חיתום.



אלוני חץ עוסקת נדל"ן מניב בבריטניה, בארה"ב, בקנדה ובישראל. החברה התמקדה בשנים האחרונות ברכישה ואחזקה של נכסים מניבים בבריטניה המושכרים לטווחים ארוכים. לחברה 8 נכסים בבריטניה הצפויים להניב על פי חוזי השכירות הקיימים הכנסה שנתית של כ-116 מיליון שקל. הנכסים מושכרים לשוכרים בעלי חוסן פיננסי גבוה לתקופה ממוצעת של כ- 18 שנה. בנוסף מחזיקה כיום הקבוצה נכסי נדל"ן מניב בארה"ב (באמצעות אחזקה של כ-7.5% ב-EQY) ובקנדה (באמצעות אחזקה של כ- 16.9% ב-FCR). אחזקות אלה מניבות לקבוצה דיווידנדים וריביות בהיקף שנתי של כ- 56 מיליון שקל. כמו כן, מחזיקה הקבוצה בכ-44% בחברת זיקית, המשמשת כזרוע ההשקעות בנדל"ן מניב בישראל.