חבס תנסה לגייס היום סכום של 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בבורסה

חברת חבס תבצע היום את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח שלה בהיקף של כ-100 מיליון שקל. נזכיר כי החברה תיכננה לגייס במקור סכום של כ-75 מיליון שקל אולם ביקושים של כ-200 מיליון שקל שהזרימו המוסדיים במכרז המוסדי שיכנעו אותה להגדיל את היקף ההנפקה. את הגיוס מוביל לאומי ושות', אליו הצטרפו גמול סהר חתמים, כלל חיתום, אקסלנס, איפקס חיתום והבינלאומי חתמים.



חבס תבצע את גיוס האג"ח בהנפקה של 500 אלף יחידות, שכל אחת מהן תכלול 200 אג"ח ו-7 כתבי אופציה להמרה למניות החברה. החברה התחייבה לרכוש את כתבי האופציה לעיל במחיר של 70 אגורות למניה ביום הראשון הפותח של המסחר, מה שיוריד את המחיר האפקטיווי של החבילה בכ-4.9 שקלים. מחיר המימוש של כתבי האופציה הוא 7.5 שקלים והוא גבוה בכ-47% ממחיר המניה בבורסה.



מתוך היחידות לעיל התחייבו המוסדיים לרכוש מחצית מהסכום במחיר המקסימום של 196 שקל, שמשקף לאיגרות תשואה של כ-7.5%. מתוך החצי השני, שמוקצה לציבור, התחייבה חברה בת של חבס להזמין כ-200 אלף יחידות (80% מההקצאה) במחיר המקסימום. התשואה למשקיעים הפרטיים שירכשו את היחידות במחיר המקסימום עומדת על כ-7.05%.



ההנפקה לעיל תתבצע במקביל לגיוס הון של כ-20 מיליון דולר שהחברה תבצע, בהמשך להודעה שלה מסוף חודש יולי. מי שצפוי להזרים את הרוב המוחלט של ההנפקה הם בעלי השליטה בחברה, וכן חברת הפניקס. משפחת חבס ואייזק דבאח יזרימו חצי מהיקף הגיוס במניות - כ-10 מיליון דולר.
הפניקס תשקיע בחברה כ-9 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה החברה תעביר לחבס מזומן בהיקף של כ-3.33 מיליון דולר, והיתרה באמצעות העברת שליש מהזכויות של הפניקס במגרש ברחוב רוטשילד. בנוסף תנסה החברה לגייס סכום של כ-1 מיליון דולר מהציבור. העסקה תתבצע לפי שווי של כ-45 מיליון דולר לחבס, הגבוה פי שלושה משווי השוק של החברה.



הונה העצמי של חבס הסתכם בכ-81 מיליון שקל בסוף הרבעון השני, כך שההנפקה הנוכחית תגדיל למעשה את ההון של החברה בלמעלה מ-100%, דבר שישפר מאוד את מצבה הפיננסי של החברה הציבורית.ביצוע העסקה מותנה באישור המפקח על הביטוח, רשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב ודירקטוריוני החברות, ובמידה שיינתנו האישורים האמורים תצא החברה לגיוס ההון שבסופו תחזיק משפחת חבס 47%, איזיק דאבח יחזיק 23% ממניות הקבוצה, קבוצת הפניקס תחזיק 20%, והציבור ייוותר עם החזקה של 10%.



עיסוקה העיקרי של קבוצת חבס הוא בהשקעות ביזמות ובניהול פרויקטים בענף הנדל"ן, הכוללים בעיקר בנייה למגורים, בניית שטחים מסחריים להשכרה ו/או למכירה ובנייה וניהול של נכסים מניבים כגון קניונים ומשרדים, שנבנו על ידי חברות הקבוצה.