גם דן רכב מגייסת: תנפיק אג"ח בהיקף 100-150 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים באמצע החודש

דן רכב , זכיינית חברת ההשכרה אוויס בישראל, תגייס 100-150 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים באמצע החודש. האג"ח, שישלמו ריבית פעמיים בשנה, יונפקו במח"מ של 4.5-5 שנים ותשואתן תיקבע במכרז כשתשואת המקסימום תהיה ברמה של 2.25%-2.4% מעל תשואת האג"ח הממשלתי במח"מ זהה. את ההנפקה מובילים גמול חתמים לאומי ושות' ופועלים אי.בי.אי.



הנפקת האג"ח של דן רכב מצטרפת לגל של הנפקות אג"ח, רובן המכריע פרטיות, שמבצעות חברות מהשורה השנייה והשלישית בבורסה. גל זה מגיע לאחר שהחברות הגדולות במשק, דוגמת אי.די.בי, אפריקה ישראל ואלקו, גייסו מיליארדי שקלים ברבעון השלישי באמצעות הנפקות אג"ח פרטיות. אתמול סיימה אגיס הנפקה מוצלחת בה גייסה 180 מיליון שקל לאחר שהכוונה המקורית לגיוס 100 מיליון בלבד זכתה לביקושי יתר של פי 4.



בין החברות שאינן נמצאות במעו"ף שיצאו בגיוסים לאחרונה נמצאות קרדן אנ.וי, שיכון עובדים (של שו"ב), שזכו לביקושי יתר בגיוס של יום חמישי והגדילו בשל כך את סכום הגיוס, אלוני חץ וחבס שמנפיקות היום, ישראלום והכשרה ביטוח , שהיו היחידות שהנפיקו אג"ח סחירות בבורסה וזכו גם הן לאמון המשקיעים.



הנפקת גדות היתה היחידה שהנפיקה מניות יחד עם אג"ח להמרה, והמסחר ביחידות שהנפיקה יחל היום.



דן רכב הציגה בדו"חותיה האחרונים רבעון נוסף של צמיחה בפעילות וברווחים. הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת רבעון מקביל, והסתכמו ב-117 מיליון שקל. הרווח הנקי זינק ב-214% ל-13.2 מיליון שקל, וכך הגיע הרווח בשלושת הרבעונים הראשונים של 2003 ל-39 מיליון שקל - ב-59% יותר מאשר בתקופה המקבילה ב-2002.