ביקושים של מיליארד שקל בהנפקה הציבורית של אלוני חץ

חברת אלוני-חץ השלימה היום בהצלחה את ההנפקה לציבור ותגייס כ-116 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים של כמיליארד שקל והיא נסגרה במחיר המקסימום של 970 שקל ליחידה. שיעור ההקצאה הצפוי למשקיעים מהציבור יהיה נמוך מ-10%. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ואיפקס חיתום. איגרות החוב של החברה דורגו ע"י מעלות כ-A פלוס.

הנפקת אלוני-חץ כללה 120 מיליון שקל ע.נ אג"ח להמרה צמודות למדד, נושאות ריבית שנתית של 4.5%, ויחס ההמרה הוא 10 אג"ח למניה אחת. 3.6 מיליון כתבי אופציה שהונפקו היום בנוסף לאג"ח ניתנים למימוש למניות החברה כנגד תשלום במזומן של 8.5 שקלים למשך ארבע שנים. ניירות הערך הונפקו ב-120 אלף יחידות: כל יחידה כללה 1,000 שקל ע.נ. איגרות חוב ב-93% מערכן ו-30 כתבי אופציה, ללא תמורה, במחיר מינימום של 930 שקל ובמחיר מרבי של 970 שקל.

שלב המכרז המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר הסתיים גם הוא בהצלחה כאשר זכה לחתימת יתר של פי 4 ונסגר במחיר המרבי. עפ"י תנאי ההנפקה יקבלו המשקיעים המוסדיים את מלוא הזמנותיהם.

אלוני-חץ הינה חברת נדלן שעיסוקה באחזקת נדל"ן מניב בבריטניה, בארה"ב, בקנדה ובישראל. 8 נכסים של החברה בבריטניה צפויים להניב לחברה, עפ"י חוזי השכירות הקיימים, הכנסה שנתית של כ-116 מיליון שקל. הנכסים מושכרים לשוכרים בעלי חוסן פיננסי גבוה לתקופה ממוצעת של כ-18 שנה. מעורבות החברה בצפון ארה"ב נעשית באמצעות אחזקה של 7.5% מ-אקוויטי 1 ו-16.9% מ-FCR. כמו כן מחזיקה החברה בכ-44% בחברת זיקית, המשמשת כזרוע ההשקעות בנדל"ן מניב בישראל.