חבס השלימה גיוס של 100 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח וכתבי אופציה; ננעל במחיר המקסימום בתשואה של 7.5%

המוסדיים הזרימו ביקושים של 150 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של חברת חבס . החברה תיכננה לגייס במקור סכום של כ-75 מיליון שקל אולם ביקושים של כ-200 מיליון שקל שהזרימו המוסדיים במכרז המוסדי שיכנעו אותה להגדיל את היקף ההנפקה. את הגיוס הוביל לאומי ושות', ואליו הצטרפו גמול סהר חתמים, כלל חיתום, אקסלנס, איפקס חיתום והבינלאומי חתמים.



חבס ביצעה את הגיוס בהנפקה של 500 אלף יחידות, שכל אחת מהן כוללת 200 אג"ח ו-7 כתבי אופציה להמרה למניות החברה. חבס התחייבה לרכוש את כתבי האופציה לעיל במחיר של 70 אגורות למניה ביום הראשון של המסחר, מה שיוריד את המחיר האפקטיווי של החבילה בכ-4.9 שקלים. מחיר המימוש של כתבי האופציה הוא 7.5 שקלים והוא גבוה בכ-47% ממחיר המניה בבורסה.



מתוך היחידות בגיוס התחייבו המוסדיים לרכוש מחצית מהסכום במחיר המקסימום של 196 שקל, שמשקף לאיגרות תשואה של כ-7.5%. מתוך החצי השני, שהוקצה לציבור, התחייבה חברה בת של חבס להזמין יחידות בהיקף של כ-40 מיליון שקל, אולם בסוף היא הסתפקה ביחידות בשווי של כ-33 מיליון שקל ולציבור הרחב הוקצו יחידות בשווי של כ-17 מיליון שקל. התשואה למשקיעים הפרטיים שרכשו את היחידות במחיר המקסימום עומדת על כ-7.05%.



ההנפקה לעיל התבצעה במקביל לגיוס הון של כ-86 מיליון שקל שהחברה ביצעה היום, בהמשך להודעה שלה מסוף חודש יולי. את רוב המניות - כ-85 מיליון שקל - רכשו בעלי השליטה בחברה, משפחת חבס ואייזק דבאח וכן חברת הפניקס. הפניקס השקיע בחבס בסך הכל כ-9 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה היא העבירה לחבס מזומן בהיקף של כ-3.33 מיליון דולר, והיתרה באמצעות העברת שליש מהזכויות של הפניקס במגרש ברחוב רוטשילד. הציבור רכש בהנפקה מניות בשווי של כ-1 מיליון שקל. העסקה תתבצע לפי שווי של כ-45 מיליון דולר לחבס, הגבוה פי שלושה משווי השוק של החברה.



הונה העצמי של חבס הסתכם בכ-81 מיליון שקל בסוף הרבעון השני, כך שההנפקה הנוכחית תגדיל למעשה את ההון של החברה בלמעלה מ-100%, דבר שישפר מאוד את מצבה הפיננסי של החברה הציבורית. ביצוע העסקה מותנה באישור המפקח על הביטוח, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב ודירקטוריוני החברות. בסופו של הגיוס תחזיק משפחת חבס 47%, איזיק דאבח יחזיק 23% ממניות הקבוצה, קבוצת הפניקס תחזיק 20%, והציבור ייוותר עם החזקה של 10%.



עיסוקה העיקרי של קבוצת חבס הוא בהשקעות, יזמות ובניהול פרויקטים בענף הנדל"ן, הכוללים בעיקר בנייה למגורים, בניית שטחים מסחריים להשכרה ו/או למכירה ובנייה וניהול של נכסים מניבים כגון קניונים ומשרדים, שנבנו על ידי חברות הקבוצה.