איש העסקים פול רייכמן צפוי להגיש הצעת רכש משופרת לקאנארי וורף, חברה בה הוא כבר מושקע, ושימש עד לאחרונה כיושב הראש שלה. קבוצת משקיעים, בראשות מורגן סטנלי, הגישה לקאנארי הצעת רכש של 2.7 מיליארד דולר ביום שישי, אשר הנהלת קאנארי המליצה עליה למשקיעים בחברה.
קרב השליטה על קאנארי וורף, חברת הנדל"ן השולטת ברובע הפיננסי השני של לונדון, מתנהל מזה ששה חודשים. ביום שישי זינקו מניות קאנארי (סימול CWG.L) ב-8.3% בבורסת לונדון, לאחר שנודע על הצעת הרכש של מורגן סטנלי.
רייכמן היה מייסדה של קאנארי וורף ב-1992, באמצעות החברה המשפחתית שלו הנדל"ן אולימפיה אנד יורק, אך כתוצאה מהמיתון שפקד את בריטניה בראשית שנות ה-90 פשט הפרויקט את הרגל, והשליטה עליו עברה לידי הבנקים. מאוחר יותר רכשו האחים רייכמן, יחד עם משקיעים נוספים, בהם בני שטיינמץ, את החברה מן הבנקים, והנפיקו אותה בבורסת לונדון. שטיינמץ מימש זה מכבר את החזקותיו בחברה, ובאוגוסט השנה נפתח מכרז על רכישתה.
שלוש קבוצות עיקריות השתתפו להנהלתה על עניין ברכישת החברה. השלוש היו מורגן סטנלי, גולדמן סאקס והקונצרן הקנדי בראסקן.
רייכמן הקנדי המחזיק ב-7.7% ממניות החברה, שהקימה את המרכז הפיננסי של לונדון על גדות נהר התמזה, הכולל את הבניין הגבוה בבריטניה, והוא בעל אופציות המאפשרות לו לרכשו 7% נוספים ממניות החברה. הוא התפטר מתפקידו כיו"ר קאנארי בתחילת נובמבר, בשל כוונתו להגיש הצעת רכש לחברה ביחד עם קבוצת משקיעים הכוללת את הנסיך הסעודי המיליארדר אל ואליד בן טלאל וקבוצת ההשקעות פרנקלין מיוצ'ואל, CAN פייננשל קורפ.
הרכישה הממונפת השנייה בגודלה בהיסטוריה
הנהלת קאנארי וורף אמרה ביום שישי כי תתמוך בהצעת רכש בסך 1.6 מיליארד ליש"ט (2.7 מיליארד דולר) שהגישה קבוצת משקיעים ובראשה בנק ההשקעות מורגן סטנלי. גולדמן סאקס, שהיה שותף של מורגן סטנלי בחיזור אחר קאנארי וורף, אינו משתתף בהצעת הרכש. אם תתממש העסקה, היא תהיה ההשתלטות הממונפת השנייה בגודלה בהיסטוריה, אחרי עסקת RJR נביסקו הידועה לשמצה ב-1988.
הקבוצה אמרה כי היא מתכוונת להמליץ לבעלי המניות להסכים לקבל את ההצעה, אשר בין מציעיה נמצא המשקיע סיימון גליק, אשר מחזיק כ-14.5% ממניות החברה. ההצעה לרכישת קאנארי משקפת מחיר של 2.65 ליש"ט למניה, מחיר הגבוה ב-10 פני למניה מהצעה קודמת שנתנה מורגן סטנלי ודחתה הנהלת קנארי וורף.
הצעת הרכש החדשה נועדה להתחרות בזו של קבוצת ברסקן קורפ, הקונגלומארט הקנדי, אשר מחזיקה ב-9% ממניות קאנארי וורף. דובר ברסקן אמר כי כעת שוקלת החברה את אפשרויותיה.
אנליסטים אמרו לרויטרס כי להצעת מורגן סטנלי סיכוי טוב להתקבל עקב הרכיב הגדול הצפוי של המזומן בהצעת הרכש הנוכחית, אולם הצעתו של רייכמן, הצפויה להתפרסם בראשית השנה, עשויה לטרוף את הקלפים.
הרכישה הממונפת השנייה בגודלה בהיסטוריה מתחממת: פול רייכמן צפוי להגיש הצעה מתחרה לרכישת קאנארי וורף
דפנה מאור
7.12.2003 / 9:58