אגיס היא חברת תרופות גנריות ישראלית לא מוכרת, שמצבה הנוכחי מזכיר את זה של המתחרה המקומית תרו לפני 18 חודשים. כך כותב האנליסט סטיבן לוי בהמלצה ראשונה שלו על המניה. הוא מתחיל לסקר את אגיס עם המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 148.5 שקל - גבוה בכ-26% מהמחיר בו נסחרת המניה בבורסה.
לנוכח צבר המוצרים הנוכחי של אגיס - 10 במספר עם מכירות של כ-350 מיליון דולר במונחי תרופת המקור, סבור לוי כי החברה תעמוד גם ב-2004 ובשנים שלאחר מכן בקצב הצמיחה שהציגה בשלוש השנים האחרונות. הוא מעריך כי החברה תציג בשנה הבאה גידול של 35% ברווח למניה בניכוי אירועים חד פעמיים. צמיחה זו הינה גבוהה משמעותית מהגידול של כ-25% שנחשב לממוצע בענף.
הרחבה תובא בהמשך
UBS: אגיס מזכירה היום את תרו לפני כשנה וחצי; מתחילים לסקר המניה בהמלצת "קנייה"
אילן מוסנאים
8.12.2003 / 10:53