גרשון זלקינד מנצל את הדרישה הגוברת לאג"ח קונצרניות ומתכנן גיוס אג"ח נוסף בקרב החברות שבשליטתו והפעם זוהי החברה האם אלקו החזקות שתבצע את ההנפקה. החברה הודיעה היום כי הדירקטוריון שלה אישר הנפקה של סדרה חדשה של אג"ח רגילות לא סחירות בהיקף של עד 150 מיליון שקל.
האג"ח שיונפקו יהיו צמודות מדד והקרן שלהן תיפרע ב-7 תשלומים שנתיים שווים במהלך השנים 2007-2013. הריבית של איגרות החוב, שתיקבע במכרז שהחברה תבצע, תשולם אחת לשנה. על פי הערכות מעלות תעניק לאג"ח דירוג בקבוצת AA.
נזכיר כי לפני חודש וחצי ביצעה גיוס חברה אחרת מקבוצת זלקינד - אלקטרה - בעת שהנפיקה למוסדיים בתל אביב אג"ח בהיקף של כ-140 מיליון שקל. החברה הסתפקה אז בסכום של 140 מיליון שקל אותו ביקשה לגייס וזאת למרות ביקושים של כ-400 מיליון שקל שהזרימו המוסדיים שהשתתפו בהנפקה.
על פי הערכות בשוק, חברת החיתום של לאומי ושות', שהובילה את הגיוס של אלקטרה יחד עם גמול סהר חתמים, כלל חיתום ואקסלנס חיתום, היא שתוביל את קונסורציום החתמים גם בהנפקה הנוכחית שצפויה להתבצע בשבוע הבא. אל לאומי ושות' יצטרפו כפי הנראה גם פועלים אי.בי.אי וגמול סהר.
אלקו החזקות, שנסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-1.336 מיליארד שקל, דיווחה ברבעון השלישי על צמיחה של 15% בהכנסות לרמה של כ-2.6 מיליארד שקל. בשורת הרווח הנקי דיווחה החברה על צמיחה מתונה יותר בשיעור של כ-2% בלבד לרמה של כ-34.1 מיליון שקל. מניית החברה היתה אחת החלשות מבין מניות המעו"ף בשנה האחרונה, עם תשואה של 6.2% בלבד מתחילת 2003, ולאור זאת היא צפויה להיפלט מהמדד בעדכון הקרוב ב-15 לדצמבר.
גרשון זלקינד מכה בברזל החם: מוציא את אלקו החזקות לגיוס של 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בתל אביב
אילן מוסנאים
9.12.2003 / 14:41