OTI מבקשת להכניס מזומנים לקופה: תבצע הנפקה פרטית בהיקף של כ-7.5 מיליון דולר

חברת און טראק מראש פינה, המתמחה בפיתוח טכנולוגיה לייצור כרטיסים חכמים ללא מגע, דיווחה אמש על כוונתה לבצע גיוס הון בהיקף של כ-7.5 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית של מניות ואופציות.



OTI מתכוונת לכנס ב-30 בדצמבר 2003 אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה במסגרתה היא תבקש מהם לאשר את הקצאת המניות והאופציות, במקביל להגדלת כמות המניות שתיכלל בתוכנית האופציות של החברה. כמו כן, האסיפה תתבקש למנות את משרד רו"ח סומך-חייקין כרואה החשבון המבקר, ולאשר את הצטרפותו של אלי עקביה לדירקטוריון.



במסגרת תוכניתה של החברה לבצע הנפקה פרטית, היא תקצה למשקיעים שאינם אמריקאים כ-1.47 מיליון מניות שלה, לפי מחיר של כ-5.08 דולרים למניה - נמוך משמעותית ממחיר המניה בשוק העומד על 9.45 דולרים. כמו כן, OTI תקצה לאותם המשקיעים כ-736 אלף כתבי אופציה, ואלה יהיו ניתנים למימוש למניות, במשך תקופה של חמש שנים, לפי מחירי מימוש שינועו בטווח של 6.5-7.5 דולרים למניה. במקרה שבו ימומשו כל כתבי האופציות שיונפקו, עתידה OTI לקבל לידיה סכום נוסף של כ-4.8 מיליון דולר.



ב-OTI מייעדים את התמורה הצפויה מהנפקת המניות למימון הפעילות השוטפת ותוכניות הצמיחה, ובעיקר לתמיכה בפרויקט חדש אחד, או יותר, אותם תבצע החברה עבור לקוחותיה. ביצוע ההנפקה הפרטית יהיה לאחר שיתקבל אישור האסיפה המיוחדת של בעלי המניות.



OTI דיווחה בראשית החודש על שחיקה בהכנסותיה הרבעוניות במקביל לגידול בהפסדיה, הן התפעולי והן הנקי. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-4.1 מיליון דולר - שחיקה של 6% בהשוואה להכנסות הרבעון השלישי של שנת 2002. בחברה ציינו אז כי שחיקה זו בהכנסות נבעה מעיכוב של מספר חודשים בביצועם של מספר פרויקטים.



מבחינה תפעולית הציגה OTI הפסד של כ-1.5 מיליון דולר, עלייה של כ-74% בהשוואה להפסד התפעולי אותו רשמה החברה ברבעון השלישי של שנת 2002. הגידול בהפסד התפעולי נבע, בין היתר, מעלייה בהוצאות ההנהלה והכלליות כתוצאה מגיוס הון וממתן אופציות למנהלים בכירים בחברה. השורה התחתונה של החברה הראתה על הפסד נקי של כ-1.8 מיליון דולר, הרעה מסוימת לעומת הפסד של כ-1.6 מיליון דולר אותו רשמה ברבעון המקביל.