וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ה"גרדיאן": חברות הכבלים הבריטיות טלווסט ו-NTL עשויות להתמזג עד סוף 2005

סוכנויות הידיעות

10.12.2003 / 10:45

מחזיקי האג"ח של שתי החברות תומכים במיזוג לאחר השינויים הארגוניים של טלווסט באביב; מיזוג החברות יאפשר להן לחסוך 229 מיליון ליש"ט בשנה



חברות הכבלים הבריטיות טלווסט ו-NTL עשויות לערוך הסכם מיזוג עד סוף שנת 2005 לאחר שמקורות המימון שלהן יתייבשו לחלוטין, כך דיווח היום ה"גרדיאן" הבריטי.



מחזיקי איגרות החוב של שתי החברות, שהשתלטו עליהן בגין חובותיהן הגבוהים, תומכים במיזוג החברות, לאחר השינויים הארגוניים של טלווסט הצפויים באביב.



קו האשראי הבנקאי החדש של טלווסט על סך של 2 מיליארד ליש"ט (3.5 מיליארד דולר), שאמור להיחתם בקרוב, וההלוואה בסך 2.6 מיליארד ליש"ט (4.5 מיליארד דולר) עשויים להתבזבז לגמרי עד סוף שנת 2005. מקור המקורב לחברות אמר כי דרוש אירוע מיוחד על מנת שהבנקים יחדשו את ההסדרים עם החברות.



מיזוג בין החברות יאפשר חיסכון בעלויות, וייתן להן אפשרות לשלם חלק מחובותיהן. אנליסטים ב-UBS ורבורג מעריכים כי אם החברות יתמזגו, הן יוכלו לחסוך 229 מיליון ליש"ט (400 מיליון דולר) כל שנה.



NTL סיימה בחודש ינואר להתארגן מחדש תחת הגנה מפשיטת רגל. NTL צברה חובות של 17.5 מיליארד דולר במסע רכש בשלהי שנות ה-90, והכריזה על שמיטת החובות הגדולה ביותר באירופה.



NTL חתמה על הסכם עם בעלי האג"ח שלה, לפיו תעביר להם את השליטה בתמורה למחיקת חובות של 10.9 מיליארד דולר. בנוסף הנפיקה החברה בניו יורק אג"ח חדשות בשווי 558.2 מיליארד דולר לשנת 2010, במקום הלוואה של 630 מיליון דולר שניתנה לחברה בתקופה ההגנה מפשיטת רגל. טלווסט עומדת גם כן להנפיק בארה"ב, דבר שעשוי להקל על תהליך המיזוג.



טלווסט דרשה מבעלי המניות והאג"ח שלה להצביע בעד הארגון מחדש של החברה. לאחר מכן היא תוכל להעניק לנושיה 98.5% ממניות החברה, בתמורה לוויתור על 4 מיליארד דולר מחובותיה. החברה תימחק מהמסחר בבורסת לונדון, ותיסחר ככל הנראה רק בארה"ב. אם התכנון האמור לא יתבצע, עשויה החברה לפנות להגנה מפשיטת רגל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully