דני גולדשטיין נחלץ שוב לעזרת עצמו - פורמולה ויז'ן, חברת אחזקות של סטארט אפים, הנסחרת בבורסת ת"א ובה מחזיק גולדשטיין ב-59.6% מהמניות, הודיעה היום כי תפרע איגרות חוב בסך 35 מיליון דולר לפורמולה מערכות תמורת הקצאה של 60% ממניותיה. פורמולה מערכות היא הקבוצה הגדולה בארץ בתחום ה-IT, וגולדשטיין הוא היו"ר שלה ומחזיק בכ-19% מהונה. בשתי החברות אחזקות ציבוריות מהותיות - בפורמולה כ-57%, ובוויז'ן כ-34%. לאחר השלמת העסקה, ייוותר חובה של פורמולה ויז'ן בגין האג"ח שהקצתה לפורמולה על 45 מיליון דולר.
פורמולה תקבל 38 מיליון מניות של פורמולה ויז'ן, וחישוב מחיר כל מניה עומד לצורך העסקה על 4.11 שקלים, כ-13% מעל מחיר הבסיס שלה היום. מחיר זה נקבע על סמך ממוצע יומי של מחיר המניה בבורסה ב-30 ימי המסחר האחרונים. חלקו של גולדשטיין בוויז'ן ידולל לאחר השלמת העסקה ל-24% בלבד. ב-30 ימי המסחר הללו שערה של פורמולה ויז'ן ירד מהשיא של 4.66 שקלים אותו רשם בראשית נובמבר.
מחיר פורמולה ויז'ן לצורך העסקה גבוה ב-280% ממחיר פורמולה רק לפני כשלושה חודשים, בשל הריצה החזקה מעלה של מניית פורמולה ויז'ן באותה תקופה. ביצועי המניה מרשימים הרבה יותר מאלו של החברה עצמה, שבדו"חות הרבעון השלישי דיווחה על הפסד נקי נוסף של 5 מיליון שקל שהעמיק את הגירעון בהונה העצמי לכ-59 מיליון שקל. פורמולה ויז'ן גם חבה לבנקים סך של כ-54 מיליון שקל, והיא התחייבה לאחרונה לשעבד נכסים לטובת הבנקים הנושים בה.
לאור מצבה הכספי הקשה, לא יכלה החברה להחזיר את החוב לפורמולה מערכות. הדרך היחידה בפני גולדשטיין נותרה עסקת בעלי עניין נוספת תמורת הכנסת החברה תחת כנפי קבוצת פורמולה, תוך שהיא מצטרפת למטריקס, ספיאנס, בלו פניקס ומג'יק.
גולדשטיין נחלץ לעזרת עצמו: פורמולה ויז'ן תשלם לפורמולה מערכות חוב של 35 מ' ד' - תקצה לה 60% ממניותיה
הרצל לקס
10.12.2003 / 11:19