ספיאנס השלימה גיוס של 75 מיליון שקל באג"ח להמרה; המכרז נסגר במחיר מינימום

ספיאנס השלימה היום גיוס של 75 מיליון שקל באג"ח להמרה כאשר שלב הגיוס הציבורי הסתיים היום בחיתום יתר קל של 1.07 מההזמנה. מחיר החבילה שהוצעה לציבור נסגר בשל שיעור החיתום הלא גבוה על מחיר המינימום של 752 שקל, ושיעור ההקצאה נקבע על 88%. הסכום שגויס מהציבור הוא 37.5 מיליון שקל, כשהמחצית השנייה גויסה כבר בשבוע שעבר בהנפקה מוסדית. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ואייפקס חיתום.



האג"ח להמרה שהנפיקה ספיאנס צמודות לשער הדולר, ונושאות ריבית שנתית של 6% שתשולם פעמיים בשנה. האג"ח עומדות לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים ב-2006-2009. האג"ח ניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 27 אג"ח למניה. ההנפקה כללה גם 200 אלף כתבי אופציה לאג"ח ו-600 אלף אופציות למניות שיוענקו ללא תמורה. ני"ע של ספיאנס הוצעו ב-100 אלף יחידות, שכללו כל אחת 800 אג"ח, שני כתבי אופציה לאג"ח וששה כתבי אופציה למניות.



ההנפקה היום יצאה לדרך לאחר שרשות ני"ע נתנה לכך אישור מיוחד. הבעיה שאיימה לעכב את ההנפקה נוצרה בעקבות תחזיות שסיפקו מנהלי ספיאנס לאנליסטים ולגופים מוסדיים במהלך ה"רוד שואו" שביצעו לקראת ההנפקה. אמש התקיימו דיונים ברשות ניירות ערך בשאלה כיצד להתייחס לכך והאם יש לדחות את ההנפקה. התחזיות של מנהלי ספיאנס פורסמו אתמול ב-TheMarker.



ספיאנס היא חברת תוכנה מקבוצת פורמולה המפתחת תוכנות לתחום הביטוח.