בנק הפועלים: לקוחות בודדים פנו מאז שעות הבוקר לבצע המכירה הרעיונית

לקוחות בודדים פנו החל משעות הבוקר לסניפי בנק הפועלים במטרה לבצע את המכירה הרעיונית של תיק ניירות הערך שלהם, כך אומרת הבוקר מנהלת מחלקת ניירות ערך ונכסים פיננסים בבנק הפועלים, חנה פרי זן. פרי זן אמרה ל-TheMarker שבנק הפועלים נערך החל משעות הבוקר בפריסה ארצית וביצע הדרכה לכל מנהלי ויועצי ההשקעות בסניפים.



פרי זן אמרה עוד שהוכן לכל לקוח של הבנק נייר עבודה שמפרט עבורו את מחירי ניירות הערך שבבעלותו ולפיהם יוכל לבצע את חישובי חבות המס על תיק ההשקעות שלו. עוד אמרו בבנק הפועלים שמכיוון ואין להם את היכולת לתת יעוץ מס ללקוחות, יאפשרו לכל לקוח לקבל את מלוא המידע שיבקש על הרכב תיק ההשקעות שלו כדי להעזר במומחים מתאימים ולקבל את ההחלטות הנכונות.



עוד נמסר מבנק הפועלים כי הבנק הקים מערכת ממוחשבת מיוחדת לצורך ביצוע המכירה הרעיונית, מערכת שתוכל לבצע את הפעולה באופן מיידי עם קבלת ההוראה על ידי הלקוח.



יש לציין שוועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום חמישי בערב את המכירה הרעיונית לפיה יוכלו משקיעים לבצע מכירה של ניירות ערך המרכיבים את תיק ההשקעות שלהם רק לצורכי מס - כשמכירה זו תגרום לרישום של עלות חדשה של ניירות הערך (עלות גבוהה יותר) ממנה יגזר חישוב מס רווחי הון נמוך יותר ב-2004 באם הבורסה תמשיך במסע העליות.



באם הבורסה תרד והמכירה הרעיונית תבוצע, יוכלו המשקיעים לקזז רווחים מניירות ערך שהרוויחו עליהם להפסדים מניירות ערך שנגרמו החל ב-2003 (אם לא ביצעו עבורם את המכירה הרעיונית).