"נשואה אקסטרה שקל" - קרן נאמנות חדשה מבית אקסלנס נשואה

על רקע ירידת הריבית השקלית והיעדר רווחי הון אפשריים באפיקים השקליים בית ההשקעות אקסלנס נשואה משיק ב-31 בדצמבר 2003 קרן נאמנות חדשה, נשואה אקסטרה שקל (ח), שמטרתה להשיג תשואה עודפת על האפיקים השקליים. לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו בנכסים שקליים ועד 10% מנכסיה יושקעו באסטרטגיות גידור ופוזיציות השקעה מאופציות על נכסי בסיס שונים בארץ ובחו"ל כגון, מדד המעו"ף, הדולר, מדד s&p 100 ואחרים.



מנהלי הקרן מדגישים, כי אין כוונה לחזור על ניסיונם של בתי השקעות אחרים שהשיקו קרנות אופציות, אלא לנהל קרן בעלת מאפיינים שמרניים, המתאימים יותר למשקיעים סולידיים המחפשים השבחת תשואה בסיכון סביר. הקרן הנה קרן חייבת, כך שהמס משולם ברמת הקרן, והלקוח אינו צריך להתחשבן עם מס הכנסה.



בסימולציה מלאה, שערכו בניהול נכסי קרן הדומה למבנה הקרן העתידית, הניב תיק ההשקעות הוירטואלי תשואה עודפת בקירוב של 1% לחודש. מנהלי הקרן הדגישו, כי הקרן לא גובה עמלות בגין קניית הנכסים ומחיר הקנייה שווה למחיר המכירה.