חברת החיתום של אקסלנס נשואה, בראשות שרון יגר וערן פוקס, לא מפסיקה לייצר סדרות אג"ח מובנות חדשות, והיום תבצע את המכרז המוסדי בהנפקת הסער, שהוא אג"ח מובנה צמוד יורו.
אקסלנס נשואה תנפיק את הסער, שמדורג על ידי מעלות בדירוג של AAA, לתקופה של 12 שנים. עם זאת, הוא ייפדה אוטומטית לאחר שהאיגרות ישלמו למחזיקים שלהן ריבית בשיעור מצטבר של 12%. על פי תנאי, בשנה הראשונה יקבלו מחזיקי האיגרת ריבית קבועה של 9% בלי קשר לריבית ה-Euribor. בשנים הבאות יקבלו מחזיקי הסער ריבית שנתית של 9% בניכוי פעמיים ריבית ה-Euribor לתקופה של חצי שנה (שהיום עומדת על רמה של כ-2.1%).
הריבית תשולם פעמיים בשנה, ואם ריבית ה-Euribor לא תעלה בשיעור חד בשנה הקרובה (מהלך שבאקסלנס נשואה לא צופים שיקרה לנוכח החוזק של היורו מול הדולר), הסער ייפדה בשנה השנייה לחייו.
באקסלנס נשואה מבטיחים כי גם במקרה החריג, בו תהיה עלייה חדה בריבית ה-Euribor, הריבית השנתית שיקבלו מחזיקי הסער לא יכולה להיות שלילית ותהיה אפסית במקרה הגרוע ביותר מבחינת המשקיעים.
נזכיר כי רק לפני עשרה ימים לערך השלימה אקסלנס נשואה את הנפקת הבשן (וגייסה כ-210 מיליון שקל), שהיה האחרון בסדרת הנכסים המובנים צמודי הדולר של החברה.
אתמול פורסם כי אקסלנס נשואה מרחיבה גם את סדרת תעודות הסל מסוג ק.ס.ם שלה וכי היא תנפיק ביום ראשון תעודת סל העוקבת אחר מדד דאו ג'ונס של 50 המניות הסחירות ביותר באירופה (SX5E - DJ Eurostoxx 50). בדומה לשתי תעודות הסל שכבר הנפיקה אקסלנס בהצלחה - קסם ת"א 100 וקסם תל-טק 15 - תיקרא התעודה "קסם יורוסטוקס 50".
אקסלנס נשואה לא עוצרת: תגייס 200 מיליון שקל בהנפקת הסער - נכס מובנה צמוד יורו
אילן מוסנאים
15.1.2004 / 12:22